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在 Salesforce Spiff 中建立薪資報告
確保針對 Salesforce Spiff 中的每個代表精確且有效率地報告薪資資料。自動化薪資流程,並讓薪資資料可供每個自訂報告使用。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 下列版本亦可額外付費使用：已啟用 Web 服務 API 的 Professional Edition |
| 需要的使用者權限 | |
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| 若要建立薪資報告: | 已開啟這些權限的 Spiff 使用者角色。
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同步化 CRM 的薪資資料,或從薪資或 HR 系統上載匯出。
若要將記錄連結至正確的代表,請確定上載的檔案包含唯一識別碼和欄位。索引標籤名稱是物件或表格在 Salesforce Spiff 中命名的名稱。
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將上載的資料連線至 Designer。
- 從「資料」下的左側面板中,按一下「管理物件和欄位」。
- 選取資料來源並展開物件下拉式清單。
- 按一下任何您想要用於此報告的欄位旁邊的 + 圖示。
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建立篩選條件以將薪資記錄對應至正確的代表。
- 從「資料」下的左側面板中,按一下「篩選條件」。
- 選取您上載的 .csv 檔案,然後按一下「新增篩選條件」。
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將篩選條件命名為 PayrollDataByRep,然後輸入語法。
User_Id = rep.Id
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建立工作表以從代表的記錄中提取必要的薪資資料。
- 為工作量資料建立個別的資料夾,並新增工作表。
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命名工作量資訊並輸入工作量公式。
Payroll Code =single(transform_list(PayrollDataByRep, Payroll_Code))Payroll Region =single(transform_list(PayrollDataByRep, Payroll_Region)) - 繼續使用上載的任何其他薪資資料。選取不同的代表會動態更新傳回的值。
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建立一個幽靈支出規則,以計算該計畫上每個代表的薪資欄位。
Ghost 規則會保證資料包含在規則邏輯中,但會產生零支出。
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在薪資工作表上,命名 ghost 規則並輸入薪資公式。
=if(PayrollCode, 0, 0) + =if(PayrollRegion, 0, 0) -
在計畫上建立支出規則並開啟 ghost 規則。
您可以重複使用此規則,並預設將其新增至每個計畫,以確保您一律在報告中擁有所需的薪資資料。
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在薪資工作表上,命名 ghost 規則並輸入薪資公式。
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計算對帳單並建立報告。
- 計算任何未凍結的對帳單,以確保資料流向報告。
- 進入「報告」,按一下「建立報告」。
- 按一下「新增欄」將工作量欄位新增至您的報告。
- 按一下「套用」,然後按一下「執行並儲存」。
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