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Vertriebsleistungsverwaltung
Archivieren eines Plans in Salesforce Spiff

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Archivieren eines Plans in Salesforce Spiff

Halten Sie die Seite "Pläne" und den Designer auf dem neuesten Stand und sorgen Sie für Übersichtlichkeit, wenn Sie vergangene Pläne archivieren. Kommissionspläne werden oft mindestens einmal pro Jahr neu erstellt, wodurch sich alte Versionen von Plänen ansammeln. Durch das Archivieren von Plänen werden sie ausgeblendet, sind jedoch weiterhin leicht zugänglich.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Archivieren eines Plans:

Eine Spiff-Benutzerrolle mit aktivierter Berechtigung.

Designerkonfiguration: Verwalten
  1. Klicken Sie im Designer auf die drei Punkte neben dem Plannamen.
  2. Wählen Sie Archivplan aus.
    Der Plan wird unten links unter Archivierte Pläne angezeigt.

Wenn Mitarbeiter weiterhin einem archivierten Plan zugewiesen sind, werden der Plan und die Regeln in jedem Zeitraum in ihrem Kontoauszug angezeigt. Wenn Sie Datumswerte für das Inkrafttreten eines archivierten Plans ändern möchten, heben Sie die Archivierung auf.

 
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