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Gestion des performances commerciales
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            Archiver un plan dans Salesforce Spiff

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            Archiver un plan dans Salesforce Spiff

            Tenez la page Plans et le Concepteur à jour et sans encombrement lorsque vous archivez des plans passés. Les plans de la Commission sont souvent reconstruits au moins une fois par an, ce qui entraîne l'empilement des anciennes versions des plans. L'archivage des plans les masque, mais ils restent facilement accessibles.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Disponible moyennant un coût supplémentaire dans : Professional Edition avec l'API Web Services activée
            Autorisations utilisateur requises
            Pour archiver un plan :

            Un rôle utilisateur Spiff avec cette autorisation activée.

            Configuration du concepteur : Gérer
            1. Dans le Concepteur, cliquez sur les trois points en regard du nom du plan.
            2. Sélectionnez Archiver le plan.
              Le plan est affiché sous Plans archivés en bas du panneau gauche.

            Si les commerciaux sont toujours attribués à un plan archivé, le plan et les règles sont affichés sur leur relevé à chaque période. Pour modifier les dates d'entrée en vigueur d'un plan archivé, désarchivez-le.

             
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            Salesforce Help | Article