Salesforce Spiff でのプランの作成
手数料プランを作成するときに、営業担当の成果と貢献に対してモチベーションを高め、報奨を付与します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 有料オプションで使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 計画を作成する | この権限が有効になっている Spiff ユーザーロール。 デザイナー設定: 管理 |
- Designer で、検索バーの横にある 3 つの点をクリックします。
- [新規計画] を選択します。
- 計画の名前を変更します。
- ワークシートやデータシートから開始するか、自分で開始するかを選択します。
新しいプランはデフォルトで非表示になっています。非表示プランは、次のいずれかの権限を持つユーザーにのみ表示されます。
- デフォルトの [会社の管理者] ロール
- デフォルトの財務ロール
- 「ステートメント: 非表示の表示」権限が有効になっているカスタムロール
該当するステートメント期間のプランに割り当てられたすべての営業担当にプランを表示する準備ができたら、プランを非表示にします。
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