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Planverwaltung in Salesforce Spiff
Stimmen Sie die Interessen der Vertriebsmitarbeiter mit Provisionsplänen mit den Zielen der Organisation ab. Pläne sind wichtige Komponenten der Vergütungsstrategie eines Unternehmens, die die Struktur, Parameter und Kriterien für die Berechnung von Provisionen auf der Grundlage der Vertriebsleistung beschreiben.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API |
Die Registerkarte "Pläne" im Designer bietet eine umfassende Übersicht über alle erstellten Einheiten, einschließlich Plänen, Arbeitsblättern, Datenblättern, Tabellen und Ordnern. Greifen Sie von einem zentralen Ort aus auf Pläne zu, um wichtige Systemelemente zu verwalten und Ihre Pläne entsprechend Ihren Präferenzen flexibel zu strukturieren und zu organisieren. Beispielsweise können Sie Ordner für bestimmte Komponenten in einem Plan erstellen und alle relevanten Elemente in ihren jeweiligen Komponentenordnern platzieren.
Der linke Bereich bietet die Möglichkeit, Ordner und Elemente der obersten Ebene zu erstellen, wodurch Sie Elemente verwalten können, die nicht direkt einem bestimmten Plan zugeordnet sind. Mit dieser Funktion können Sie Ordner für verschiedene Zwecke erstellen, beispielsweise Pläne organisieren, Regeln verwalten oder häufig verwendete Berechnungen in einem Arbeitsblatt oder Datenblatt speichern. Darüber hinaus können Sie Quotentabellen, Nachschlagetabellen und Bereichstabellen erstellen und verwalten, die über mehrere Pläne hinweg verwendet werden, um Konsistenz und Effizienz in Ihrer Provisionsverwaltung zu gewährleisten. Durch diese Flexibilität können Sie eine strukturierte und benutzerdefinierte Umgebung einrichten, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht und Ihren Workflow optimiert.
Wenn Sie in Arbeitsblättern, Datenblättern, Nachschlagetabellen und Bereichstabellen arbeiten, haben Sie Zugriff auf einen umfassenden Bereich auf der rechten Seite der Oberfläche. Dieser Bereich besteht aus drei bis vier Registerkarten, von denen jede eine Fülle nützlicher Informationen zu der Regel oder Berechnung enthält, an der Sie arbeiten. Die Optionen im rechten Bereich variieren je nach dem spezifischen Element, mit dem Sie arbeiten.
Das Erstellen eines Provisionsplans enthält in der Regel die folgenden Aktivitäten.
- Synchronisieren von Daten und Verbinden der für Datenfilter, Berechnungen, Regeln und Berichte erforderlichen Felder.
- Erstellen des Plans und Zuweisen von Benutzern.
- Erstellen von Datenfiltern, die alle Datensätze in einem Objekt filtern, einschließlich der Datensätze, für die Sie eine Provision für eine bestimmte Regel oder Plankomponente zahlen.
- Erstellen von Arbeitsblättern, Datenblättern, Quotentabellen, Bereichstabellen oder Nachschlagetabellen, die für die Berechnungen in Ihren Auszahlungsregeln verwendet werden sollen.
- Erstellen einer Auszahlungsregel, die die Provision Zeile für Zeile oder als Pauschalbetrag berechnet.
- Berechnen von Anweisungen für die dem Plan zugewiesenen Mitarbeiter.
- Anpassen des Anweisungsdesigns durch Personalisieren der Felder und Kennzahlen, die in der Anweisung für diese Regel sichtbar sind.
Erstellen von Datenpunkten in benutzerdefinierten Planfeldern
Mit benutzerdefinierten Planfeldern können Sie für jeden Plan einen eindeutigen Datenpunkt erstellen. Verwenden Sie eine Formel, die über mehrere Pläne hinweg auf das benutzerdefinierte Planfeld verweist.
- Verwenden Sie benutzerdefinierte Planfelder nur für Werte, die sich nie ändern.
- Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder für die Planzuweisung, damit jedem Mitarbeiter ein eindeutiger Wert für seine Planzuweisung angehängt wird, der Datumswerte für das Inkrafttreten verwenden kann.
- Verwenden Sie Bereichs- und Nachschlagetabellen für benutzerdefinierte Werte zwischen Plänen.
- Planen von externen Zuweisungs-IDs in Salesforce Spiff
In Salesforce Spiff unterstützt das Feld "Externe ID" für eine Planzuweisung das Massen-Uploaden und Aktualisieren von Planzuweisungen mit der Massendatenverwaltung. - Erstellen eines Plans in Salesforce Spiff
Motivieren und belohnen Sie Vertriebsmitarbeiter beim Erstellen von Provisionsplänen für ihre Leistungen und Beiträge. - Zuweisen von Benutzern zu einem Plan in Salesforce Spiff
Helfen Sie, die Vertriebsleistung und das Geschäftswachstum zu steigern, indem Sie ermitteln, welche Vertriebsmitarbeiter und -leiter unter den Provisionsplan fallen. - Verarbeiten von Planänderungen durch Datumsangaben für das Inkrafttreten für Benutzer
Legen Sie fest, wann Benutzer beginnen und keine Auszüge für einen Plan mehr erhalten, indem Sie Datumswerte für das Inkrafttreten hinzufügen. Anweisungen werden unbegrenzt generiert, wenn keine Datumswerte für das Inkrafttreten hinzugefügt werden. Bleiben Sie hinsichtlich Planänderungen auf dem Laufenden, indem Sie bei Bedarf Datumswerte für "Kraft bis" aktualisieren. Entfernen Sie einen Benutzer aus einem Plan, indem Sie ein Datum für "Kraftlos bis" hinzufügen. - Entfernen von Benutzern aus einem Plan in Salesforce Spiff
Im Allgemeinen wird dringend empfohlen, einen Benutzer nie aus einem Plan zu entfernen. Insbesondere, wenn der Benutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Aussage für ihn berechnet hat. Oft entfernen Benutzer Mitarbeiter aus einem Plan, die denken, dass die Aussage beibehalten wird, wenn sie fixiert ist. Wenn Sie einen Benutzer aus einem Plan entfernen, gehen historische Provisionsabrechnungen verloren, selbst wenn sie fixiert wurden. Statt einen Mitarbeiter aus einem Plan zu entfernen, wird empfohlen, stattdessen ein Datum vom Typ "In Kraft treten bis" zu verwenden, um die Generierung von Provisionsabrechnungen über das angegebene Datum hinaus zu stoppen. - Archivieren eines Plans in Salesforce Spiff
Halten Sie die Seite "Pläne" und den Designer auf dem neuesten Stand und sorgen Sie für Übersichtlichkeit, wenn Sie vergangene Pläne archivieren. Kommissionspläne werden oft mindestens einmal pro Jahr neu erstellt, wodurch sich alte Versionen von Plänen ansammeln. Durch das Archivieren von Plänen werden sie ausgeblendet, sind jedoch weiterhin leicht zugänglich. - Ausgeblendete Pläne in Salesforce Spiff
Erstellen Sie in Salesforce Spiff Pläne, die nur für bestimmte Benutzer sichtbar sind, damit Sie Berichte generieren, mit neuen Regeln experimentieren, Änderungen zur Jahresmitte vornehmen oder Pläne im Voraus vorbereiten können. - Optionen für dynamische Daten in Salesforce Spiff-Plänen
Verwalten Sie Pläne in Salesforce Spiff effizienter, indem Sie einige Felder dynamisch statt statisch gestalten. Lesen Sie Vor- und Nachteile, um Ihnen bei der Auswahl der besten Optionen zu helfen. - Zuweisen von Regionen zu Mitarbeitern mit Planzuweisungen
Wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter für bestimmte Regionen oder Regionen verantwortlich sind, verwalten Sie diese Zuständigkeiten im Rahmen von Planzuweisungen in Salesforce Spiff. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld, auf das Sie im Regionsdatenfilter verweisen.
