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          Entfernen von Benutzern aus einem Plan in Salesforce Spiff

          Entfernen von Benutzern aus einem Plan in Salesforce Spiff

          Im Allgemeinen wird dringend empfohlen, einen Benutzer nie aus einem Plan zu entfernen. Insbesondere, wenn der Benutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Aussage für ihn berechnet hat. Oft entfernen Benutzer Mitarbeiter aus einem Plan, die denken, dass die Aussage beibehalten wird, wenn sie fixiert ist. Wenn Sie einen Benutzer aus einem Plan entfernen, gehen historische Provisionsabrechnungen verloren, selbst wenn sie fixiert wurden. Statt einen Mitarbeiter aus einem Plan zu entfernen, wird empfohlen, stattdessen ein Datum vom Typ "In Kraft treten bis" zu verwenden, um die Generierung von Provisionsabrechnungen über das angegebene Datum hinaus zu stoppen.

          Erforderliche Editionen

          Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience
          Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
          Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API
          Erforderliche Benutzerberechtigungen
          Entfernen von Benutzern aus einem Plan:

          Eine Spiff-Benutzerrolle mit aktivierten Berechtigungen.

          • Designerkonfiguration: Verwalten
          • Planzuweisungen: Bearbeiten
          1. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Benutzer, den Sie entfernen möchten.
          2. Klicken Sie auf Entfernen.
           
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          Salesforce Help | Article