Loading
Gestion des performances commerciales
Retrait d'utilisateurs d'un plan dans Salesforce Spiff

Retrait d'utilisateurs d'un plan dans Salesforce Spiff

En général, nous recommandons vivement de ne jamais retirer un utilisateur d'un plan. Surtout si l'utilisateur a à un moment donné un relevé calculé pour lui. Souvent, les utilisateurs retirent des commerciaux d'un plan en pensant que si la déclaration est suspendue, elle est conservée. Le retrait d'un utilisateur d'un plan entraîne la perte des relevés de commission historiques, même s'ils ont été suspendus. Au lieu de retirer un commercial d'un plan, il est suggéré d'utiliser à la place une date En vigueur jusqu'à pour arrêter la génération de relevés de commission au-delà de la date spécifiée.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un coût supplémentaire dans : Professional Edition avec l'API Web Services activée
Autorisations utilisateur requises
Pour retirer des utilisateurs d'un plan :

Un rôle utilisateur Spiff avec ces autorisations activé.

  • Configuration du concepteur : Gérer
  • Attributions de plan : Modifier
  1. Cliquez sur les trois points en regard de l'utilisateur que vous souhaitez retirer.
  2. Cliquez sur Retirer.
 
Chargement
Salesforce Help | Article