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Gestión del desempeño de ventas
Asignar territorios a representantes con asignaciones de planes

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Asignar territorios a representantes con asignaciones de planes

Si sus representantes de ventas son responsables de regiones o territorios específicos, gestione esas responsabilidades como parte de asignaciones de planes en Salesforce Spiff. Cree un campo personalizado al que haga referencia en el filtro de datos de región.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Está disponible a un costo adicional en: Professional Edition con API de servicios web activada
Permisos de usuario necesarios
Para crear un campo personalizado en una asignación de plan:

Una función de usuario Spiff con estos permisos activados.

  • Configuración de Designer: Gestionar
  • Planificar asignaciones: Modificar
  • Campos personalizados globales: Gestionar
  1. Cree un campo personalizado de asignación de plan.
    1. Desde el menú Administrador, haga clic en Configuración y luego haga clic en Planificar asignaciones.
    2. Haga clic en Agregar campo personalizado.
    3. Ingrese un nombre y descripción.
    4. Para Tipo de campo, seleccione Expresión.
    5. Guarde sus cambios.
  2. Rellene el campo personalizado en sus asignaciones de planes.
    1. En la ficha Planes, seleccione un plan.
    2. Haga clic en el icono de lápiz junto a un representante e ingrese su región o regiones, como ["Región"] o ["Este", "Oeste"].
  3. En una hoja de cálculo que está fuera de las carpetas de planes y está disponible para múltiples planes, cree un cálculo denominado AssignedRegions que devuelve la lista de regiones desde asignaciones de planes. 
    =plan_assignment.Region
  4. Cree un filtro de datos denominado ByRegion que filtre una región o especificado. 
    =contains(WorksheetName!AssignedRegions, Region)
 
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