Aggiunta di valori a una tabella delle quote
Dopo aver creato una tabella delle quote e aver assegnato gli utenti in Salesforce Spiff, immettere i valori delle quote.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni: Versione professionale con API Servizi Web abilitata |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per aggiungere valori a una tabella delle quote: | Un ruolo utente Spiff con questa autorizzazione attivata. Quote: Modifica |
Questo argomento descrive l'aggiunta delle quote direttamente alla tabella delle quote. È anche possibile assegnare un utente specifico a una quota nel profilo dell'utente. Per le modifiche su larga scala, utilizzare la funzionalità di caricamento per aggiungere nuove assegnazioni di team o aggiornare le assegnazioni di team esistenti. Per ulteriori informazioni sulla gestione globale dei dati, vedere Utenti con caricamento in blocco, Assegnazioni di piani e team, Tassi di cambio e quote.
- In Quote, selezionare la quota a cui si desidera aggiungere valori.
- Nella tabella delle quote, fare clic su Modifica.
-
Aggiungere valori alla tabella delle quote con uno dei metodi seguenti.
- Immettere i valori nella tabella utilizzando il trascinamento della selezione. Questa funzione funziona in modo simile a Excel. Dopo aver immesso un ammontare in una cella, è possibile fare clic sull'angolo e trascinarlo orizzontalmente o verticalmente per copiarlo rapidamente tra le celle.
- Copia e incolla da un foglio di calcolo. Fare clic sull'icona di download per esportare la tabella delle quote. Il download mantiene l'ordine degli utenti nella tabella e tutte le voci che sono state apportate. È quindi possibile aggiornare la tabella in Excel e copiare e incollare nuovamente il foglio di calcolo nella tabella.
- Salvare le modifiche.
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