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GestiĆ³n del desempeƱo de ventas
Configurar una relaciĆ³n de datos en Salesforce Spiff

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Configurar una relaciĆ³n de datos en Salesforce Spiff

Para configurar una relaciĆ³n entre dos tablas de datos de objetos en Salesforce Spiff, seleccione un campo con un valor comĆŗn para ambos objetos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
EstĆ” disponible a un costo adicional en: Professional Edition con API de servicios web activada
Permisos de usuario necesarios
Para crear una relaciĆ³n de datos:

Una funciĆ³n de usuario Spiff con este permiso activado.

ConfiguraciĆ³n de Designer: Gestionar
  1. Desde la ficha Datos en Designer, haga clic en Relaciones de datos.
  2. Haga clic en Nueva relaciĆ³n.
    Si aĆŗn no especificĆ³ ninguna relaciĆ³n, el botĆ³n es Crear relaciĆ³n.
    OpciĆ³n Nueva relaciĆ³n en Designer
  3. Agregue detalles para la relaciĆ³n.
    Nombre (1) Un nombre para la relaciĆ³n. Siga el patrĆ³n SourceObjectTo TargetObject. El nombre proporciona la direcciĆ³n de la relaciĆ³n y especifica quĆ© tablas estĆ” conectando. Por ejemplo, si estĆ” creando una relaciĆ³n de NegociaciĆ³n a Cuenta, utilice DealToAccount. Utilice nombres singulares o plurales basados en el tipo uno a uno, uno a varios o varios a varios de la relaciĆ³n. Por ejemplo, DealToAccount es una relaciĆ³n de uno a uno, pero AccountToDeals es una relaciĆ³n de uno a varios porque una cuenta puede tener mĆŗltiples negociaciones.
    Conector de origen (2), objeto (3) y campo (4) El origen de la relaciĆ³n. Por ejemplo, si desea utilizar el campo CustomerAccount en datos de negociaciones importados para la relaciĆ³n, seleccione el conector Importaciones de datos, seleccione el objeto Acuerdo y seleccione el campo CustomerAccount.
    Tipo (5) El tipo de relaciĆ³n desde el objeto de origen al objeto de destino.
    • Para uno a uno, seleccione Tiene uno.
    • Para uno a varios, seleccione Tiene varios.

    Por ejemplo, como DealToAccount es una relaciĆ³n de uno a uno, seleccione Tiene uno.
    Conector de destino, objeto y campo (6) El destino de la relaciĆ³n. Por ejemplo, si DealToAccount se relaciona con el campo external_id de datos de Cuenta importados, seleccione el conector Importaciones de datos, seleccione el objeto Cuenta y seleccione el campo Id.
  4. Guarde sus cambios.
 
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