Een gegevensrelatie instellen in Salesforce Spiff
Selecteer voor het instellen van een relatie tussen twee objectgegevenstabellen in Salesforce Spiff een veld met een gemeenschappelijke waarde voor beide objecten.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
| Tegen bijbetaling beschikbaar in: Professional Edition met Web Services-API ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een gegevensrelatie maken: | Een Spiff gebruikersrol met deze machtiging ingeschakeld. Ontwerperconfiguratie: Beheren |
- Klik vanuit het tabblad Gegevens in Designer op Gegevensrelaties.
-
Klik op Nieuwe relatie.
Als u nog geen relaties hebt opgegeven, is de knop Relatie maken.
-
Voeg details toe voor de relatie.
Naam (1) Een naam voor de relatie. Volg het patroon SourceObjectToTargetObject, De naam geeft de richting van de relatie aan en geeft aan welke tabellen u verbindt. Als u bijvoorbeeld een relatie maakt van Deal naar Account, gebruikt u DealToAccount. Gebruik enkelvoud of meervoud op basis van het type één-op-één, één-op-veel of veel-op-veel van de relatie. DealToAccount is bijvoorbeeld een één-op-één-relatie, terwijl AccountToDeals een één-op-veel-relatie is omdat één account meerdere deals kan hebben. Bronconnector (2), object (3) en veld (4) De bron van de relatie. Als u bijvoorbeeld het veld CustomerAccount wilt gebruiken voor geïmporteerde dealgegevens voor de relatie, selecteert u de connector Gegevens importeren, selecteert u het object Deal en selecteert u het veld CustomerAccount. Type (5) Het type relatie tussen het bronobject en het doelobject. - Selecteer voor één-op-één Heeft één.
- Selecteer voor één-op-veel Heeft veel.
Omdat DealToAccount bijvoorbeeld een één-op-één-relatie is, selecteert u Heeft er één.
Doelconnector, object en veld (6) Het doel van de relatie. Als DealToAccount bijvoorbeeld betrekking heeft op het veld external_id van geïmporteerde accountgegevens, selecteert u de connector Gegevens importeren, selecteert u het object Account en selecteert u het veld Id. - Sla uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
