Affichage d'enregistrements associés à partir d'une feuille de données dans Salesforce Spiff

Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Disponible moyennant un coût supplémentaire dans : Professional Edition avec l'API Web Services activée

En survolant un enregistrement dans une feuille de données, une icône de lien est affichée dans la colonne la plus à gauche. Pour afficher les relations de l'enregistrement avec les enregistrements d'autres objets, cliquez sur cette icône, puis sélectionnez Afficher les enregistrements associés. Affichez par exemple les enregistrements de compte et d'utilisateur associés à une opportunité.

Lorsque vous cliquez sur l'un de ces noms de relation, vous accédez à une nouvelle page et créez un exemple de filtre de données pour tous les enregistrements associés.

Pour accéder à un champ associé depuis le panneau gauche de l'onglet Données, survolez l'icône de lien d'un champ pour afficher une info-bulle qui explique le tableau source et la relation.

Les champs associés se comportent comme des champs de feuille de données et sont disponibles pour les rapports.

Pour optimiser l'utilisation de la mémoire, T=trace est désactivé par défaut pour les champs associés.