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Gestão de desempenho de vendas
Criar um campo relacionado em uma planilha

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Criar um campo relacionado em uma planilha

Em uma planilha do Salesforce Spiff, adicione um campo relacionado que faça referência a dados de um objeto relacionado.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience
Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Disponível por um custo adicional em: Edição Professional com API de serviços da Web habilitada
Permissões necessárias ao usuário
Para adicionar um campo relacionado a uma planilha de dados:

Um papel de usuário Spiff com essa permissão ativada.

Configuração do designer: Gerenciar
  1. Crie um relacionamento de um para um entre tabelas de dados.
  2. Em uma planilha de dados, clique no ícone + na coluna em branco para adicionar um campo.
  3. Pesquise o campo no objeto de destino do relacionamento.
    Adicione um campo relacionado a uma planilha de dados.
    1. Insira o nome do campo (1).
    2. Na janela aberta, no cabeçalho Campos do relacionamento (2), selecione o campo relacionado que você deseja adicionar (3).
  4. Insira um nome para o campo relacionado e clique em Inserir.

A planilha de dados mostra um ícone de link no campo adicionado. Para exibir detalhes sobre o relacionamento, passe o mouse sobre o ícone de link.

Campo relacionado na planilha de dados mostrando os detalhes do relacionamento em uma dica de ferramenta
 
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