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銷售績效管理
稽核 Salesforce Spiff 中的義務報告

稽核 Salesforce Spiff 中的義務報告

使用「稽核報告」範本,收集您在 Salesforce Spiff 中稽核義務所需的所有基本資料。報告包含義務條列的凍結狀態、上次計算時間戳記、對帳單錯誤日期等。將「稽核報告」範本中的資料欄新增至任何自訂的義務報告。您也可以透過新增一般義務報告中可用的任何欄位來自訂範本。

必要版本

提供版本:Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience
提供版本:EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
下列版本亦可額外付費使用:已啟用 Web 服務 API 的 Professional Edition

依預設,報告會顯示目前期間的義務資料。如同所有自訂報告,請使用左側面板來依期間、計畫、代表、規則或小組篩選報告。義務記錄是來自特定期間、計畫、規則和代表的輸出。

稽核責任報告

表格包含以下資料欄。

  • 對帳單識別碼與期間
  • 代表
  • 凍結狀態與凍結日期
  • 上次計算對帳單的日期和時間
  • 陳述式發生錯誤的日期和時間 (若適用)
  • 計算義務的支出規則
  • 與支出規則相關的交易或機會物件識別碼和名稱 (若義務是針對交易或機會)
  • 代表的串連名稱、期間和義務規則 (若義務不是交易或機會)
  • 針對期間、計畫、規則和代表的義務計算的佣金金額
 
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