Raporttien luomisessa ja hallinnassa Salesforce Spiffissa huomioitavia asioita
Salesforce Spiff -raporteissa voi olla aukkoja ja suorituskykyongelmia jäädytettyjen lausumien, työstämäsi datan ja käyttämäsi sääntöjen vuoksi.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
| Käytettävissä lisämaksusta: Professional Edition ja Web Services API käytössä |
Jäädytettyjen lausumien data
Raportit voivat viitata lausekkeiden tilastoihin ja kenttiin vain, jos laskutoimet tapahtuivat ennen kuin lauseke jäädytettiin.
Saatat haluta lisätä laskutoimen, kuten myynnin kuluvalta vuodelta, ja luoda raportin, joka sisältää kyseiset tiedot, mukaan lukien menneiden jäädytettyjen lausumien tiedot. Koska tämä laskenta lisättiin lausekkeen laskemisen jälkeen, laskentaa ei kuitenkaan sisällytetä lausekkeen jäljitykseen. Nämä tiedot eivät ole käytettävissä raporteissa.
Jos haluat lisätä uusia kenttiä jäädytettyjen lausumien raporteihin, harkitse piilotetun suunnitelman luomista, joka kopioi toisen suunnitelman. Tämä toiminto luo rinnakkaisia lausumia, jotka on jäädytetty ja jotka voidaan laskea uudelleen.
Kaappausseuranta
Kun poistat kaappauksen seurannan käytöstä lasketulta kentältä, kenttä ei ole käytettävissä Spiff-raporteissa, mukaan lukien raporttien vienneissä.
Jos kenttä, jossa kaappauksen seuranta ei ole käytössä, viittaa muihin kenttiin, viitatut kentät eivät ole käytettävissä näissä sijainneissa.
Jos muut kentät viittaavat kenttään, jossa kaappauksen seuranta ei ole käytössä, muut kentät ovat edelleen käytettävissä näissä sijainneissa. Vain kenttä, jossa kaappauksen seuranta ei ole käytössä, ei ole käytettävissä.
Datan esikatselu
Mukautetut raportit ovat täynnä tietoja, mikä voi hidastaa vuorovaikutuksia raportin kanssa. Ota käyttöön Esikatsele dataa oikeasta yläkulmasta parantaaksesi suorituskykyä. Napsauta sitten Suorita ja tallenna.
Kun esikatselutila on käytössä, banneri ilmoittaa sinulle, että vain ensimmäiset 1 000 riviä näytetään, mutta kaikki rivit sisältyvät vientiin.
Velvoitusraporttien tyhjät kentät
Kun napsautat Suorita ja tallenna velvoitusraportissa, jotkin sarakkeet saattavat näyttää tyhjiä arvoja, vaikka datan osoitin osoittaisi, että kenttä on terve.
Todennäköisin syy on, että laskentaa käytetään vain yhdessä säännössä, ei muissa raportin säännöissä. Kun selaat raporttia, vain säännön velvoitteet on täytetty palkkiokentässä. Toisen säännön velvoitteet ovat tyhjiä, koska sääntö ei käytä laskentaa. Kenttää täytyy käyttää säännön laskennassa näyttääkseen säännön velvoitteet. Tämä toimintatapa koskee kaikkia raportissa tai myyntiedustajan lausekkeessa näytettäviä laskutoimia tai liitinkenttiä.
Tuetut datatyypit
Voit lisätä raporttiin vain Valuutta-, Päivämäärä-, Numero- tai Prosentti-kenttiä. Jos lisättävä kenttä näytetään lausekkeessa, mutta se ei ole käytettävissä, kun luot raportin, tarkasta kentän datatyyppi suunnitteluohjelmassa.
Mittataulukkoraporttien laskennat
Jos olet luomassa raporttia lausekkeen tilastojen korteille, valitse Keskiarvo Summan sijaan. Nämä arvot on tavallisesti yhdistetty useille tietueille. Summa-vaihtoehto on paras vaihtoehto laskutoimille, jotka näytetään sarakkeina lausekkeessa. Näitä laskutoimia kutsutaan lasketuiksi kentiksi, eikä niitä ole tavallisesti aggregoitu.
Sarbanes-Oxleyn (SOX) lain vaatimustenmukaisuus
Spiff-raportit, mukaan lukien kustannusraportit ja Leader-mittaristo, noudattavat SOX-vaatimuksia talousraportoinnin läpinäkyvyydelle. Ota käyttöön Esikatsele dataa ja ota sitten käyttöön oikeassa yläkulmassa oleva Näytä kokonaissummat alatunnisteessa (1). Tämä vaihtoehto näyttää raportin rivien kokonaismäärän ja Palkkiosumma-sarakkeen kokonaisarvon (2).
