在 Salesforce Spiff 中创建和管理报表的注意事项

来自冻结报表的数据

报表仅可在计算发生在冻结语句之前时引用 ‌a 语句中的度量和字段。

也许您想要添加计算，例如 YTD 销售额，并创建包含该数据的报表，其中包含过去冻结报表的数据。但由于该计算是在计算语句后添加的，因此该计算不包括在语句的跟踪中。该数据对报表不可用。

要在报表中为冻结的语句添加新字段，请考虑创建一个与另一个计划重复的隐藏计划。此操作会创建可解冻并可重新计算的并行语句。

捕获跟踪

在您为计算字段关闭捕获跟踪时，该字段在 Spiff 报表中不可用，包括报表导出。

如果关闭捕获跟踪的字段引用其他字段，引用的字段在这些位置也不可用。

如果其他字段引用关闭捕获跟踪的字段，其他字段在这些位置仍可用。只有关闭捕获跟踪的字段才不可用。

预览数据

自定义报表包含大量数据，这会降低与报表的交互速度。要提高性能，打开右上角的预览数据。然后，单击运行并保存。

在预览模式打开时，横幅会通知您仅显示前 1000 行，但所有行都包含在导出中。

债务报表中的空字段

在义务报表中单击运行并保存后，一些列可以显示空值，即使数据指示符显示该字段正常。

最有可能的原因是计算仅用于一个规则，而不是报表中的其他规则。当您滚动报表时，只有该规则的债务才会填充佣金率字段。另一个规则的义务为空，因为该规则不使用计算。必须在规则计算中使用字段，才能显示该规则中的债务。此行为适用于您想要在报表或代表语句中显示的所有计算或连接器字段。

支持的数据类型

您仅可将币种、日期、数字或百分比字段添加到报表。如果要添加的字段在报表中可见，但在创建报表时不可用，请在设计器中检查该字段的数据类型。

度量卡报表计算

如果要在报表中为度量卡创建报表，请选择平均值，而不是总和。通常，这些值已经过许多记录的组合。总和选项最适合在报表上显示为列的计算。这些计算称为计算字段，通常不会汇总。

Sarbanes-Oxley (SOX) 法案合规性

Spiff 报表，包括支出报表和领导者仪表板，符合 SOX 对财务报告透明度的要求。为完全合规，打开预览数据，然后打开右上角的查看页脚总计 (1)。此选项显示报表中的行总数和佣金金额列的总值 (2)。