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Agregar un campo o cálculo de Designer a un informe en Salesforce Spiff
Los informes en Salesforce Spiff se generan a partir de campos y mediciones utilizados en declaraciones de planes o lógica de comisiones. Los campos o cálculos de Designer no utilizados en declaraciones o lógica de comisión no están disponibles para informes de forma predeterminada. Para mostrar uno de estos campos en un informe, agregue el campo a la regla de pago que calcula la comisión.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Está disponible a un coste adicional en: Edición profesional con API de servicios web activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar un campo o cálculo de Designer a un informe: | Una función de usuario de Spiff con estos permisos activados.
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Cuando crea un informe en Spiff, el indicador Estado de datos muestra la disponibilidad de cada campo.
| Estado de datos | Descripción |
|---|---|
| Saludable | Los datos se rellenan para todos o la mayoría de los campos. |
| Vale. | Los datos se rellenan para algunos pero no todos los campos. |
| Mala | Los datos no se rellenan para la mayoría de los campos. |
| Vacío | Los datos no se rellenan para ningún campo. |
| Desconocido | El estado de los datos no está determinado para ningún campo. |
Si el estado de un campo es Vacío o Desconocido y no desea agregarlo a una declaración, puede agregar el campo a la lógica de comisión de modo que esté disponible para la creación de informes. Agregue el campo a una regla de pago y asegúrese de que no afecta al valor de la comisión. La forma en que agrega el campo depende de si la regla de pago es una regla línea por línea o una regla de suma fija.
El campo debe tener un cálculo que utilice la medición que desea mostrar en la lógica, pero asegúrese de que el cálculo no afecta a los importes de pago. Algunos cálculos de reglas de pago ya tienen campos similares, denominados ReportingFields, ShowFields, VisibleFields o FieldsToShow.
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Para comprobar si la regla de pago es partida por partida o suma fija, vaya a la regla de pago en Designer. En la página Plan, pase el ratón sobre el Importe de pago para la regla y haga clic en el texto resaltado para abrir la hoja de datos o la hoja de cálculo donde se creó el campo Importe de pago.
- Si el importe del pago está en una hoja de datos, la regla es línea por línea.
- Si el importe del pago está en una hoja de cálculo, la regla es suma fija.
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Cree un cálculo en la hoja de datos o la hoja de cálculo.
- Si la regla es línea por línea, cree un campo de hoja de datos en el primer nivel de la regla.
- Si la regla es suma global, cree un cálculo de hoja de cálculo en el primer nivel de la fórmula.
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Agregue el cálculo al final de la fórmula de regla de pago.
Cuando cree un campo de informe para una regla de suma fija, asegúrese de que el campo se deriva de un cálculo de hoja de cálculo en la misma hoja de cálculo donde se genera el importe de pago final de la regla de suma fija.
- Pase el ratón sobre la nueva fórmula de cálculo y seleccione Nuevo campo.
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Agregue su medición al cálculo y asegúrese de que el cálculo siempre devuelve cero de modo que no afecte al importe del pago.
=if(MakingFieldsAvailableOnReports_Worksheet!TeamTotalARRInPeriod, 0, 0) - Agregue otros campos o cálculos de hojas de cálculo.
- Vuelva a calcular todas las declaraciones no inmovilizadas.
Incluso si el campo no es visible en la declaración, la declaración debe calcularse con los campos de creación de informes como parte del cálculo de la comisión.
Las declaraciones inmovilizadas no incluyen ningún campo nuevo porque no se vuelven a calcular.
