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Agregar un campo de diseñador o cálculo a un reporte en Salesforce Spiff
Los reportes en Salesforce Spiff se generan a partir de campos y mediciones utilizados en declaraciones de planes o lógica de comisiones. Los campos o cálculos de Designer no utilizados en declaraciones o lógica de comisión no están disponibles para reportes de forma predeterminada. Para mostrar uno de estos campos en un reporte, agregue el campo a la regla de pago que calcula la comisión.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Está disponible a un costo adicional en: Professional Edition con API de servicios web activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar un campo o cálculo de Designer a un reporte: | Una función de usuario Spiff con estos permisos activados.
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Cuando crea un reporte en Spiff, el indicador Estado de datos muestra la disponibilidad de cada campo.
| Estado de los datos | Descripción |
|---|---|
| Saludable | Los datos se rellenan para todos o la mayoría de los campos. |
| Bien. | Los datos se rellenan para algunos pero no todos los campos. |
| Mala | Los datos no se rellenan para la mayoría de los campos. |
| Vacío | Los datos no se rellenan para ningún campo. |
| Desconocida | El estado de los datos no se determina para ningún campo. |
Si el estado de un campo es Vacío o Desconocido y no desea agregarlo a una declaración, puede agregar el campo a la lógica de comisión de modo que esté disponible para la creación de reportes. Agregue el campo a una regla de pago y asegúrese de que no afecta al valor de la comisión. La forma en que agrega el campo depende de si la regla de pago es una regla partida por partida o una regla de suma global.
El campo debe tener un cálculo que utilice la medición que desea mostrar en la lógica, pero asegúrese de que el cálculo no afecta a los importes de pago. Algunos cálculos de reglas de pago ya tienen campos similares, denominados ReportingFields, ShowFields, VisibleFields o FieldsToShow.
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Para comprobar si la regla de pago es partida por partida o suma global, vaya a la regla de pago en Designer. En la página Planificar, pase el ratón sobre el Importe de pago para la regla y haga clic en el texto resaltado para abrir la hoja de datos o la hoja de cálculo donde se creó el campo de importe de pago.
- Si el importe del pago está en una hoja de datos, la regla es línea por línea.
- Si el importe de pago está en una hoja de cálculo, la regla es suma global.
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Cree un cálculo en la hoja de datos o la hoja de cálculo.
- Si la regla es línea por línea, cree un campo de hoja de datos en el primer nivel de la regla.
- Si la regla es suma global, cree un cálculo de hoja de cálculo en el primer nivel de la fórmula.
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Agregue el cálculo al final de la fórmula de regla de pago.
Al crear un campo de reporte para una regla de suma fija, asegúrese de que el campo se deriva de un cálculo de hoja de cálculo en la misma hoja de cálculo donde se genera el importe de pago final de la regla de suma fija.
- Pase el ratón sobre la nueva fórmula de cálculo y seleccione Nuevo campo.
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Agregue su medición al cálculo y asegúrese de que el cálculo siempre devuelve cero de modo que no afecte al importe del pago.
=if(MakingFieldsAvailableOnReports_Worksheet!TeamTotalARRInPeriod, 0, 0) - Agregue otros campos o cálculos de hojas de cálculo.
- Vuelva a calcular todas las declaraciones no inmovilizadas.
Incluso si el campo no está visible en el extracto, el extracto debe calcularse con los campos de creación de reportes como parte del cálculo de comisiones.
Las declaraciones inmovilizadas no incluyen ningún campo nuevo porque no se vuelven a calcular.
