Ajout d'un champ de concepteur ou d'un calcul à un rapport dans Salesforce Spiff
Les rapports dans Salesforce Spiff sont générés à partir des champs et des métriques utilisés dans les déclarations de plan ou la logique de commission. Les champs de concepteur ou les calculs qui ne sont pas utilisés dans des déclarations ou une logique de commission ne sont pas disponibles par défaut pour les rapports. Pour afficher l'un de ces champs dans un rapport, ajoutez-le à la règle de versement qui calcule la commission.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Disponible moyennant un coût supplémentaire dans : Professional Edition avec l'API Web Services activée |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour ajouter un champ Concepteur ou un calcul à un rapport : | Un rôle utilisateur Spiff avec ces autorisations activé.
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Lorsque vous créez un rapport dans Spiff, l'indicateur Statut des données indique la disponibilité de chaque champ.
| Statut des données | Description |
|---|---|
| En santé | Les données sont remplies pour tous les champs ou la plupart d'entre eux. |
| Ok | Les données sont remplies pour certains champs, mais pas pour tous. |
| Mauvais | Les données ne sont pas remplies pour la plupart des champs. |
| Vide | Les données ne sont remplies pour aucun champ. |
| Inconnu | Le statut des données n'est déterminé pour aucun champ. |
Si le statut d'un champ est Vide ou Inconnu et que vous ne souhaitez pas l'ajouter à une instruction, vous pouvez ajouter le champ à la logique de commission afin qu'il soit disponible pour la génération de rapports. Ajoutez le champ à une règle de versement et assurez-vous de ne pas affecter la valeur de la commission. La méthode d'ajout du champ dépend de la règle de versement ligne par ligne ou règle forfaitaire.
Le champ doit avoir un calcul qui utilise la métrique que vous souhaitez afficher dans la logique, mais assurez-vous que le calcul n'affecte pas les montants de versement. Certains calculs de règle de versement contiennent déjà des champs similaires, appelés ReportingFields, ShowFields, VisibleFields ou FieldsToShow.
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Pour vérifier si la règle de versement est ligne par ligne ou forfaitaire, accédez à la règle de versement dans Designer. Sur la page Plan, survolez Montant de versement en regard de la règle, puis cliquez sur le texte en surbrillance pour ouvrir la feuille de calcul ou la feuille de calcul dans laquelle le champ Montant de versement a été créé.
- Si le montant de versement est indiqué dans une feuille de données, la règle est ligne par ligne.
- Si le montant de versement figure sur une feuille de calcul, la règle est forfaitaire.
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Créez un calcul dans la feuille de données ou la feuille de calcul.
- Si la règle est ligne par ligne, créez un champ de feuille de données au premier niveau de la règle.
- Si la règle est forfaitaire, créez un calcul de feuille de calcul au premier niveau de la formule.
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Ajoutez le calcul à la fin de la formule de règle de versement.
Lors de la création d'un champ de rapport pour une règle forfaitaire, assurez-vous que le champ est dérivé d'un calcul de feuille de calcul dans la même feuille de calcul où le montant de versement final de la règle forfaitaire est généré.
- Survolez la nouvelle formule de calcul, puis sélectionnez Nouveau champ.
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Ajoutez votre métrique au calcul et assurez-vous que le calcul renvoie toujours zéro pour ne pas affecter le montant du versement.
=if(MakingFieldsAvailableOnReports_Worksheet!TeamTotalARRInPeriod, 0, 0) - Ajoutez d'autres champs ou calculs de feuille de calcul.
- Recalculez tous les relevés non gelés.
Même si le champ n'est pas visible dans le relevé, le relevé doit être calculé avec les champs de rapport dans le cadre du calcul de la commission.
Les instructions figées ne contiennent aucun nouveau champ, car elles ne sont pas recalculées.
