Salesforce Spiff에서 보고서에 디자이너 필드 또는 계산 추가
Salesforce Spiff의 보고서는 계획 내역서 또는 커미션 논리에 사용된 필드 및 메트릭에서 생성됩니다. 문 또는 커미션 논리에 사용되지 않는 디자이너 필드 또는 계산은 기본적으로 보고서에 사용할 수 없습니다. 보고서에 해당 필드 중 하나를 표시하려면 커미션을 계산하는 지급 규칙에 필드를 추가합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 추가 비용으로 지원하는 제품: 웹 서비스 API가 활성화된 Professional Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 보고서에 디자이너 필드 또는 계산 추가: | 이러한 권한이 켜진 Spiff 사용자 역할
|
Spiff에서 보고서를 만들 때 데이터 상태 표시기에 각 필드의 가용성이 표시됩니다.
| 데이터 상태 | 상세 설명 |
|---|---|
| 건강 | 전체 또는 대부분의 필드에 대한 데이터가 채워집니다. |
| 좋아요 | 일부 필드에는 데이터가 채워지지만 일부 필드에는 데이터가 채워지지 않습니다. |
| 나쁨 | 대부분의 필드에 대한 데이터가 채워지지 않습니다. |
| 비어 있음 | 필드에 대한 데이터가 채워지지 않습니다. |
| 알 수 없음 | 데이터 상태는 필드에 대해 결정되지 않습니다. |
필드의 상태가 비어 있거나 알 수 없음이고 해당 필드를 문에 추가하지 않으려는 경우 보고에 사용할 수 있도록 커미션 논리에 필드를 추가할 수 있습니다. 지급 규칙에 필드를 추가하고 커미션 값에 영향을 미치지 않는지 확인합니다. 필드를 추가하는 방법은 지급 규칙이 행별 규칙인지 일괄 규칙인지에 따라 다릅니다.
필드에 논리에 표시할 메트릭을 사용하는 계산이 있어야 하지만 계산이 지급 금액에 영향을 미치지 않아야 합니다. 일부 지급 규칙 계산에는 이미 ReportingFields, ShowFields, VisibleFields 또는 FieldsToShow라는 유사한 필드가 있습니다.
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지급 규칙이 행별 또는 일회성인지 확인하려면 디자이너의 지급 규칙으로 이동합니다. 계획 페이지에서 규칙에 대한 지급 금액 위로 마우스를 이동하고 강조 표시된 텍스트를 클릭하여 지급 금액 필드가 생성된 데이터시트 또는 워크시트를 엽니다.
- 지급 금액이 데이터시트에 있는 경우 규칙은 행별입니다.
- 지급 금액이 워크시트에 있는 경우 규칙은 일괄 합계입니다.
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데이터시트 또는 워크시트에서 계산을 만듭니다.
- 규칙이 행별인 경우 규칙의 첫 번째 수준에서 데이터시트 필드를 만듭니다.
- 규칙이 일괄 합계인 경우 수식의 첫 번째 수준에서 워크시트 계산을 만듭니다.
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지급 규칙 수식의 끝에 계산을 추가합니다.
일괄 금액 규칙에 대한 보고서 필드를 만들 때 필드가 일괄 금액 규칙의 최종 지급 금액이 생성되는 동일한 작업 시트의 워크시트 계산에서 파생되었는지 확인하십시오.
- 새 계산 수식 위로 마우스를 이동하고 새 필드를 선택합니다.
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계산에 메트릭을 추가하고 계산이 항상 지급 금액에 영향을 미치지 않도록 0을 반환하는지 확인합니다.
=if(MakingFieldsAvailableOnReports_Worksheet!TeamTotalARRInPeriod, 0, 0) - 다른 필드 또는 워크시트 계산을 추가합니다.
- 동결되지 않은 모든 문을 다시 계산합니다.
필드가 문에 표시되지 않더라도 커미션 계산의 일부로 보고 필드를 사용하여 문을 계산해야 합니다.
동결된 문은 재계산되지 않으므로 새 필드가 포함되지 않습니다.
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