Legge til et Designer-felt eller en beregning i en rapport i Salesforce Spiff
Rapporter i Salesforce Spiff genereres fra felt og målinger som brukes i plansetninger eller kommisjonslogikk. Utformingsfelt eller beregninger som ikke brukes i setninger eller kommisjonslogikk, er ikke tilgjengelig for rapporter som standard. Hvis du vil vise ett av disse feltene i en rapport, legger du til feltet i utbetalingsregelen som beregner kommisjon.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
| Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Professional Edition med Web Services API aktivert |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å legge til et Designer-felt eller en beregning i en rapport: | En Spiff-brukerrolle med disse tillatelsene aktivert.
|
Når du oppretter en rapport i Spiff, viser Datastatus-indikatoren tilgjengeligheten av hvert felt.
| Data Status | Beskrivelse |
|---|---|
| Sundt | Data fylles ut for alle eller de fleste felt. |
| Greit | Data fylles ut for enkelte, men ikke alle felt. |
| Dårlig | Data fylles ikke ut for de fleste felt. |
| Tomt | Data fylles ikke ut for noen felt. |
| Ukjent | Datastatusen bestemmes ikke for noen felt. |
Hvis et felts status er Tom eller Ukjent og du ikke vil legge det til i en setning, kan du legge til feltet i kommisjonslogikk slik at det blir tilgjengelig for rapportering. Legg til feltet i en utbetalingsregel, og forsikre deg om at du ikke påvirker kommisjonsverdien. Måten du legger til feltet på avhenger av om utbetalingsregelen er en regel for én linje eller en regel for en samlet sum.
Feltet må ha en beregning som bruker målingen du vil vise i logikken, men forsikre deg om at beregningen ikke påvirker utbetalingsbeløp. Enkelte utbetalingsregelberegninger har allerede lignende felt kalt ReportingFields, ShowFields, VisibleFields eller FieldsToShow.
-
Hvis du vil kontrollere om utbetalingsregelen er linje for linje eller en samlet sum, går du til utbetalingsregelen i Designer. Før markøren over Betalingsbeløp for regelen på Plan-siden, og klikk på den uthevede teksten for å åpne datasettet eller regnearket der utbetalingsbeløpet ble opprettet.
- Hvis utbetalingsbeløpet er i et dataark, er regelen linje for linje.
- Hvis utbetalingsbeløpet er i et regneark, er regelen en samlet sum.
-
Opprett en beregning i datasettet eller regnearket.
- Hvis regelen er linje for linje, oppretter du et dataarkfelt på det første nivået i regelen.
- Hvis regelen er en samlet sum, oppretter du en regnearkberegning på det første nivået i formelen.
-
Legg til beregningen på slutten av utbetalingsregelformelen.
Når du oppretter et rapportfelt for en sammendragsregel, må du forsikre deg om at feltet utledes fra en regnearkberegning i det samme regnearket der den endelige utbetalingsbeløpet for regelen genereres.
- Før markøren over den nye beregningsformelen, og velg Nytt felt.
-
Legg til målingen i beregningen, og forsikre deg om at beregningen alltid returnerer null, slik at det ikke påvirker utbetalingsbeløpet.
=if(MakingFieldsAvailableOnReports_Worksheet!TeamTotalARRInPeriod, 0, 0) - Legg til andre felt eller regnearkberegninger.
- Beregn på nytt alle fryste setninger.
Selv om feltet ikke er synlig i setningen, må setningen beregnes med rapporteringsfeltene som en del av kommisjonsberegningen.
Fryste setninger inkluderer ikke noen nye felt fordi de ikke beregnes på nytt.
