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Incluir estado de inmovilización en informes personalizados en Salesforce Spiff

Incluir estado de inmovilización en informes personalizados en Salesforce Spiff

En informes de declaraciones personalizadas o informes de obligaciones en Salesforce Spiff, muestre una marca de tiempo para cuando se inmovilizaron las declaraciones e incluya el nombre del usuario que las inmovilizó.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
EstÔ disponible a un coste adicional en: Edición profesional con API de servicios web activada
Permisos de usuario necesarios
Para modificar un informe:

Una función de usuario de Spiff con este permiso activado.

Informes personalizados: Modificar

Estos valores se registran en el registro Actividad del sistema. Estos campos relacionados con la inmovilización de datos estÔn disponibles para agregar a un informe.

Campo Descripción
Fecha de inmovilización El valor Fecha y hora cuando se congeló una declaración. Este campo muestra datos en el informe solo cuando se congela la declaración.
Congelado por El nombre del usuario que congeló la declaración. Este campo muestra datos en el informe solo cuando se congela la declaración.
Estado congelado Booleano que es true cuando el registro estÔ relacionado con una declaración inmovilizada y false cuando el registro estÔ relacionado con una declaración no inmovilizada.

Los campos Fecha de inmovilización y Inmovilización por solo muestran datos cuando se inmoviliza la declaración.

  1. En la ficha Creación de informes, haga clic en Informes y cree o modifique un informe de declaración o un informe de obligación.
  2. Agregue los campos de estado inmovilizado.
    1. Haga clic en el icono de columna junto a Ejecutar y guardar y busque un campo.
    2. Seleccione un campo y haga clic en el icono + y, a continuación, haga clic en Aplicar.
    3. Repita estos pasos para los otros campos.
  3. Haga clic en Ejecutar y guardar.
Campos Fecha de inmovilización, Inmovilizado por y Estado de inmovilización agregados a un informe
 
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