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在 Salesforce Spiff 的自訂報告中包含凍結狀態
在 Salesforce Spiff 中的自訂對帳單報告或義務報告中,顯示對帳單凍結時間的時間戳記,並包含凍結帳單的使用者名稱。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 下列版本亦可額外付費使用：已啟用 Web 服務 API 的 Professional Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 編輯報告: | 啟用此權限的 Spiff 使用者角色。 自訂報告:編輯 |
這些值會記錄在「系統活動」記錄中。與凍結資料相關的這些欄位可新增至報告。
| 欄位 | 描述 |
|---|---|
| 凍結日期 | 對帳單凍結時的「日期和時間」值。只有在陳述式遭到凍結時,此欄位才會在報告中顯示資料。 |
| 凍結者 | 凍結對帳單的使用者名稱。只有在陳述式遭到凍結時,此欄位才會在報告中顯示資料。 |
| 凍結狀態 | 布林值,當記錄與凍結陳述式相關聯時為 true,而當記錄與未凍結陳述式相關聯時為 false。 |
「凍結日期」和「凍結依據」欄位只會在陳述式遭到凍結時顯示資料。
- 在「報告」索引標籤上,按一下「報告」,然後建立或編輯對帳單報告或義務報告。
-
新增凍結狀態欄位。
- 按一下「執行並儲存」旁的資料欄圖示,然後搜尋欄位。
- 選取欄位並按一下 + 圖示,然後按一下「套用」。
- 針對其他欄位重複這些步驟。
- 按一下「執行並儲存」。
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