Rapporti obblighi e rapporti rendiconto

Rapporto sugli obblighi

Le obbligazioni sono gli importi delle commissioni dovute agli agenti, in base alle regole di pagamento. Spiff calcola questi obblighi in due modi diversi, a seconda del tipo di regola in Designer.

• Per una regola riga per riga, Spiff calcola un obbligo riga per riga per ogni record. Ad esempio, è dovuta una commissione per ogni nuova attività o trattativa di espansione chiusa in un periodo. Le regole riga per riga possono avere molti obblighi e tanti record per quella regola quanti sono gli obblighi.
• Per una regola di importo forfettario, Spiff calcola un ammontare dell'obbligazione per la regola di pagamento . Ad esempio, gli agenti guadagnano un bonus trimestrale per aver raggiunto gli obiettivi definiti. Viene calcolato un obbligo perché l'ammontare della commissione non viene guadagnato trattativa per trattativa o voce. Le regole forfettarie mostrano un solo record per regola per agente nel rapporto.

Se la regola di pagamento è una regola riga per riga, è possibile includere nel rapporto tutti i dati o gli attributi associati a tali obblighi, ad esempio la data di chiusura della trattativa, l'ammontare della trattativa e la percentuale di commissione della trattativa.

Si consiglia di aggiungere la colonna Nome regola di pagamento ai rapporti sugli obblighi.

Rapporti estratti conto

Il rapporto estratto conto è destinato agli utenti che desiderano accedere ai dati dell'estratto conto, ad esempio l'ammontare totale della commissione per il periodo o altre metriche di riepilogo o rendicontazione. È possibile avere altre schede di metriche personalizzate nella parte superiore degli estratti conto degli agenti. È possibile includere queste metriche nei rapporti estratto conto.

Gli estratti conto degli agenti mostrano spesso le metriche chiave di una o più regole di pagamento. È anche possibile includere queste metriche in un rapporto estratto conto.

Inoltre, se sono presenti rettifiche o estrazioni di livello superiore, è possibile aggiungere un campo per includere questi dati nel rapporto.

È possibile aggiungere qualsiasi informazione di riepilogo dagli estratti conto come campo nel rapporto.