義務レポートおよびステートメントレポート

義務レポート

債務は、支払ルールに従って担当者に支払うべき手数料金額です。Spiff は、デザイナーのルールタイプに従って、2 つの異なる方法でこれらの義務を計算します。

• 行単位のルールの場合、Spiff は各レコードの債務を行単位で計算します。たとえば、ある期間に完了した新規ビジネスまたは拡張商談ごとに手数料の期日が設定されます。行単位のルールには、多くの義務があり、そのルールのレコードは義務の数だけある場合があります。
• 一括処理ルールの場合、Spiff は支払ルールの 1 つの債務金額を計算します。たとえば、「営業担当」は定義された目標を達成したことに対して四半期ごとのボーナスを獲得します。1 つの義務は、手数料金額が案件ごとまたは品目ごとに獲得されないため計算されます。一括処理ルールでは、レポートで担当者ごとにルールごとに 1 つのレコードのみが表示されます。

支払ルールが品目ごとのルールの場合、これらの義務に関連付けられたデータまたは属性 (商談の完了予定日、商談金額、商談手数料率など) をレポートに含めることができます。

[支払ルール名] 列を義務レポートに追加することをお勧めします。

ステートメントレポート

ステートメントレポートは、期間の手数料総額やその他のサマリーまたはステートメント総計値など、ステートメントのデータにアクセスするユーザー向けです。営業担当ステートメントの上部に他のカスタマイズされた指標カードを含めることができます。これらの総計値をステートメントレポートに含めることができます。

多くの場合、担当者ステートメントには 1 つ以上の支払ルールに関する主要な総計値が表示されます。これらの総計値をステートメントレポートに含めることもできます。

さらに、上位レベルの調整や描画がある場合は、レポートにこのデータを含める項目を追加できます。

rep ステートメントのサマリー情報をレポートの項目として追加できます。