Een aangepast tabelrapport maken en aanpassen in Salesforce Spiff
Nadat u een tabelrapport hebt gemaakt in Salesforce Spiff, past u de weergave ervan aan.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
| Tegen bijbetaling beschikbaar in: Professional Edition met Web Services-API ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een aangepast rapport maken: | Een Spiff gebruikersrol met deze machtiging ingeschakeld. Aangepaste rapporten: Bewerken |
-
Maak een rapport.
- Ga op het tabblad Rapportage naar Rapporten en klik op Rapport maken.
-
Geef een naam en eventueel een beschrijving op.
Rapportnamen hoeven niet uniek te zijn.
-
Selecteer Standaard voor de rapportgebruikscase.
Selecteer API om een rapport te maken dat u kunt exporteren en downloaden met de Spiff REST-API. Zie Aan de slag met de Salesforce Spiff Reporting API in de Salesforce Spiff Developer Guide.
- Selecteer een rapporttype.
-
Gebruik in het venster Rapportconfiguratie het deelvenster Filteren om de perioden, plannen, teams en vertegenwoordigers op te geven die u wilt opnemen. Voor een verplichtingsrapport kunt u ook filteren op regel.
Voor perioden kunt u filteren op één periode, bereik van specifieke perioden of dynamische perioden zoals de huidige periode, afgelopen periode en jaar tot op heden.
-
Klik op Uitvoeren en opslaan.
Het voorbeeldgegevensblad toont kolommen en gegevens voor de opgegeven filters.
-
Voeg desgewenst kolommen toe of verwijder deze.
-
Klik op het pictogram Kolommen naast de knop Uitvoeren en opslaan.
Een venster toont een lijst van berekeningen, connectorvelden en Spiff-systeemvelden die u aan het rapport kunt toevoegen.
- Zoek naar berekeningen, connectorvelden en Spiff-systeemvelden om toe te voegen.
- Klik voor het toevoegen van een item aan het rapport op het pictogram +. Klik voor het verwijderen van een item op het vinkje.
- Klik op Toepassen.
- Klik voor het bekijken van uw kolomwijzigingen met gegevens op Uitvoeren en opslaan.
-
Klik op het pictogram Kolommen naast de knop Uitvoeren en opslaan.
Beheer de kolommen in het rapport met deze opties.
- Als u kolommen wilt ordenen, sleept u ze.
- Klik voor het sorteren van records in oplopende of aflopende volgorde op de kolomkop.
- Als u de kolommen wilt vastzetten, vergroten of verkleinen, groeperen of verder wilt filteren, klikt u op de drie regels in de kolomkop.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
