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Standardberichte in Salesforce Spiff
Helfen Sie Benutzern in Salesforce Spiff, Provisionskennzahlen ihrer Mitarbeiter visuell zu vergleichen. Exportieren, Freigeben oder Speichern von visuellen Berichten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API |
Erforderliche Rollen
Benutzer mit der standardmäßigen Rolle "Unternehmensadministrator" können auf Standardberichte zugreifen und Daten für das gesamte Unternehmen anzeigen.
Benutzer mit der standardmäßigen Rolle "Finanzen", "Manager" oder "Manager bearbeiten" können auf die Standardberichte zugreifen, jedoch nur Daten für Benutzer anzeigen, die zum Team des Managers gehören. Wenn ein Manager beispielsweise Team B beaufsichtigt, jedoch einen visuellen Bericht für die Teams A, B und C erstellt, kann der Manager nur Daten für Team B anzeigen. Wenn der Bericht für einen anderen Manager freigegeben wird, der nur über die Rechte an Teams A und C verfügt, kann dieser Manager nur Daten für Teams A und C anzeigen.
Aktivieren Sie beim Erstellen einer benutzerdefinierten Rolle die Option Standardberichte: Anzeigeberechtigung zum Anzeigen der Standardberichte. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer benutzerdefinierten Rolle in Salesforce Spiff.
Standardmäßige visuelle Berichte
Spiff stellt diese Standardberichte standardmäßig bereit.
| Bericht | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamtsumme nach Mitarbeiter | Balkendiagramm, das die von jedem Mitarbeiter in einem bestimmten Zeitraum insgesamt verdiente Provision vergleicht. |
| Bestenliste der Kommission | Balkendiagramm, das die von jedem Mitarbeiter insgesamt verdiente Provision sortiert, von der höchsten zur niedrigsten. |
| Nach Mitarbeiter im Laufe der Zeit | Liniendiagramm, das Provisionstrends während eines bestimmten Zeitraums anzeigt. |
| Mitarbeiterdurchschnitt nach Plan | Balkendiagramm, das die durchschnittliche Provision anzeigt, die Mitarbeiter für jeden Plan verdient haben. |
| Mitarbeiterdurchschnitt nach Plan im Zeitverlauf | Liniendiagramm, das verfolgt, wie sich die durchschnittliche Provision pro Plan über einen bestimmten Zeitraum entwickelt hat. |
Blenden Sie bei Liniendiagrammen die Ergebnisse für einen Mitarbeiter aus, indem Sie auf den farbigen Punkt neben dem Namen des Mitarbeiters im Schlüssel klicken.
Definieren Sie für jeden visuellen Standardbericht den Zeitraum und filtern Sie nach Plänen und Teams. Diese Filter gelten nur für die aktuelle Ansicht und werden nach dem Verlassen des Berichts für alle Pläne auf ein fortlaufendes Dreimonatsfenster zurückgesetzt.
Herunterladen von Standardberichten
Klicken Sie zum Herunterladen eines Berichts im CSV-, PNG- oder SVG-Format oben rechts auf das Download-Symbol. Klicken Sie zum Herunterladen eines Liniendiagramms auf das Menüsymbol.
