Standaardrapporten in Salesforce Spiff
Help gebruikers in Salesforce Spiff om commissiemeetgegevens van hun vertegenwoordigers visueel te vergelijken. Visuele rapporten exporteren, delen of opslaan.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
| Tegen bijbetaling beschikbaar in: Professional Edition met Web Services-API ingeschakeld |
Verplichte rollen
Gebruikers met de standaardrol Bedrijfsbeheerder hebben toegang tot standaardrapporten en kunnen gegevens voor het hele bedrijf zien.
Gebruikers met de standaardrol Financiële zaken, Manager of Bewerkingsmanager hebben toegang tot de standaardrapporten, maar kunnen alleen gegevens zien van gebruikers die in het team van de manager zitten. Als een manager bijvoorbeeld toezicht houdt op Team B, maar een visueel rapport maakt voor Team A, B en C, kan de manager alleen gegevens zien voor Team B. Als het rapport wordt gedeeld met een andere manager met alleen rechten voor Team A en C, kan die manager alleen gegevens zien voor Team A en C.
Als u een aangepaste rol maakt, schakelt u Standaardrapporten in: Machtiging Weergeven om de standaardrapporten weer te geven. Zie Een aangepaste rol maken in Salesforce Spiff.
Standaard visuele rapporten
Spiff biedt standaard deze standaardrapporten.
| Rapport | Beschrijving |
|---|---|
| Totaal op vertegenwoordiger | Staafgrafiek die de totale commissie vergelijkt die elke vertegenwoordiger in een specifiek tijdsbestek heeft verdiend. |
| Leaderboard van de Commissie | Staafgrafiek die de totale commissie sorteert die elke vertegenwoordiger verdient, van hoogste naar laagste. |
| Op vertegenwoordiger in de loop van de tijd | Lijngrafiek die commissietrends toont gedurende een specifiek tijdsbestek. |
| Gemiddelde vertegenwoordiger op plan | Staafgrafiek die de gemiddelde commissie toont die vertegenwoordigers voor elk plan hebben verdiend. |
| Gemiddelde vertegenwoordiger op plan in de loop van de tijd | Lijngrafiek die bijhoudt hoe de gemiddelde commissie per plan zich ontwikkelde over een specifiek tijdsbestek. |
Voor lijngrafieken verbergt u resultaten voor een vertegenwoordiger door op de gekleurde stip naast de naam van de vertegenwoordiger op de sleutel te klikken.
Definieer voor elk standaard visueel rapport het tijdsbestek en filter op Plannen en Teams. Deze filters zijn alleen van toepassing op de huidige weergave en gaan terug naar een voortschrijdend tijdsbestek van drie maanden voor alle plannen nadat u het rapport hebt verlaten.
Standaardrapporten downloaden
Klik voor het downloaden van een rapport in .csv-, .png- of .svg-indeling op het downloadpictogram in de rechterbovenhoek. Klik voor het downloaden van een lijngrafiek op het menupictogram.
