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Vertriebsleistungsverwaltung
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            Erstellen eines benutzerdefinierten visuellen Berichts in Salesforce Spiff

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            Erstellen eines benutzerdefinierten visuellen Berichts in Salesforce Spiff

            Sie können ein eigenes Linien- oder Balkendiagramm für jede Berechnung erstellen, die Sie in Salesforce Spiff visuell erläutern möchten. Erstellen Sie beispielsweise einen visuellen Bericht im Format "Bestenliste" für eine Arbeitsblattberechnung, die in einer Mitarbeiteranweisung als Kennzahlkarte angezeigt wird.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts:

            Eine Spiff-Benutzerrolle mit aktivierter Berechtigung.

            Benutzerdefinierte Berichte: Bearbeiten

            In diesem Beispiel wird das berechnete Feld "YTD Attainment" (Jahresergebnis) aus der Abrechnung verwendet. Sie können jedoch jede beliebige Abrechnungsberechnung oder zeilenweise Berechnung aus einer beliebigen Auszahlungsregel auswählen.

            1. Navigieren Sie auf der Registerkarte "Berichte" zu "Benutzerdefinierte Berichte" und wählen Sie Bericht erstellen aus.
            2. Geben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung ein.
            3. Wählen Sie die Option Balkendiagramm aus und klicken Sie auf Bericht erstellen.
            4. Wählen Sie im linken Bereich den Zeitraum, den Plan und die Teams aus, die Sie einbeziehen möchten.
            5. Wählen Sie im Dropdown-Menü unter "Berechnetes Feld" die Option Jahresergebnis aus.
            6. Ändern Sie das berechnete Feld zu Durchschnitt und klicken Sie dann auf Ausführen & Speichern.
             
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            Salesforce Help | Article