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Gestión del desempeño de ventas
Crear un reporte visual personalizado en Salesforce Spiff

Crear un reporte visual personalizado en Salesforce Spiff

Puede crear su propio gráfico de líneas o barras para cualquier cálculo que desee explicar visualmente en Salesforce Spiff. Por ejemplo, cree un reporte visual en el formato Grupo de los mejores para un cálculo de hoja de cálculo que se muestra como una tarjeta de medición en una declaración de representante.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Está disponible a un costo adicional en: Professional Edition con API de servicios web activada
Permisos de usuario necesarios
Para crear un reporte personalizado:

Una función de usuario Spiff con este permiso activado.

Reportes personalizados: Modificar

Este ejemplo utiliza el campo calculado Logro de año fiscal 2000 desde el extracto, pero puede elegir cualquier cálculo de extracto o cálculo partida por partida desde cualquier regla de pago.

  1. En la ficha Creación de reportes, vaya a Reportes personalizados y seleccione Crear reporte.
  2. Ingrese un nombre de y una descripción opcional.
  3. Seleccione la opción Gráfico de barras y haga clic en Crear reporte.
  4. En el panel izquierdo, seleccione el periodo, el plan y los equipos que desea incluir.
  5. Desde el menú desplegable bajo Campo calculado, seleccione Logro de JTD.
  6. Cambie el campo Calculado a Media y luego haga clic en Ejecutar y guardar.
 
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