Salesforce Spiff でのカスタムビジュアルレポートの作成

Salesforce Spiff で視覚的に説明する計算用に独自の折れ線グラフまたは棒グラフを作成できます。たとえば、営業担当ステートメントの指標カードとして表示されるワークシート計算のビジュアルレポートを Leaderboard 形式で作成します。

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

有料オプションで使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition

必要なユーザー権限
カスタムレポートを作成する	この権限が有効になっている Spiff ユーザーロール。カスタムレポート: 編集

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この権限が有効になっている Spiff ユーザーロール。

カスタムレポート: 編集

この例では、ステートメントの [YTD Attainment (YTD 達成率)] 計算項目を使用しますが、任意の支払ルールからステートメント計算または品目ごとの計算を選択できます。

[Reporting (レポート)] タブで、[Custom Reports (カスタムレポート)] に移動し、[Create Report (レポートの作成)] を選択します。
名前と説明 (省略可能) を入力します。
[棒グラフ] オプションを選択し、[レポートを作成] をクリックします。
左パネルで、含める期間、計画、チームを選択します。
[Calculated Field (計算済みフィールド)] の下のドロップダウンメニューから、[YTD Attainment (年度達成率)] を選択します。
[Calculated Field (計算済みフィールド)] を [Average (平均)] に変更し、[Run & Save (実行して保存)] をクリックします。

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