Loading
Hantering av försäljningsresultat
Skapa en egen visuell rapport i Salesforce Spiff

Skapa en egen visuell rapport i Salesforce Spiff

Du kan skapa din egen linje- eller stapelgraf för alla beräkningar som du vill förklara visuellt i Salesforce Spiff. Skapa till exempel en visuell rapport i resultattavlaformat för en beräkning av kalkylblad som visas som ett måttkort på ett representantuttryck.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition
Tillgängliga mot en tilläggskostnad i: Professional Edition med Web Services API aktiverat
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa en egen rapport:

En användarroll för Spiff med denna behörighet påslagen.

Egna rapporter: Redigera

Detta exempel använder det beräknade fältet Uppnådd YTD från kontoutdraget, men du kan välja vilken kontoutdragsberäkning eller rad för rad-beräkning som helst från vilken utbetalningsregel som helst.

  1. På fliken Rapporter, gå till Egna rapporter och välj Skapa rapport.
  2. Ange ett namn och en valfri beskrivning.
  3. Välj alternativet Stapeldiagram och klicka på Skapa rapport.
  4. I den vänstra panelen, välj den period, plan och team som du vill inkludera.
  5. Från rullmenyn under Beräknat fält, välj ÅTD-uppnådd.
  6. Ändra det beräknade fältet till Genomsnitt och klicka sedan på Kör och spara.
 
Laddar
Salesforce Help | Article