breadcrumbDescription
Rapporter og dashboards i Salesforce Spiff
Salesforce Spiff leverer flere standardrapporter, der er bygget på forhånd, til individuelle kommissionsopdelinger, teamydeevnesammendrag og tidsvisualisering. Spiff inkluderer også tilpassede rapporter, så managers kan oprette deres egne rapporter for mere strategiske indsigter om incitamenter. Dashboards, der er bygget på forhånd, organiserer alle dine visuelle rapporter og tilpassede rapporter på et sted.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic (ikke tilgængelig i alle organisationer) og Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
| Tilgængelig mod merpris i: Professional Edition med Web Services API aktiveret |
Rapporter
Opbyg forenklede, tilpassede og eksporterbare tabeller af de data, der findes i Spiff. I modsætning til standarderklæringseksporten giver tilpassede rapporter dig mulighed for at kontrollere, hvilke data der kommer ud af Spiff. Du kan vælge, hvilke felter, beregninger og metrikker der skal inkluderes i rapporten.
Hvis du vil se en liste over tilpassede rapporter, skal du klikke på Rapporter på fanen Rapportering.
Fanen Tilpassede rapporter viser en tabel over tilgængelige tilpassede rapporter. Filtrer rapporterne på listen efter Alle rapporter eller Mine rapporter, som kun viser rapporter, der er oprettet af dig.
Du kan udføre disse handlinger for tilpassede rapporter.
- Vis eksempel på og tilpas rapporter, før du eksporterer dem.
- Tilføj og fjern kolonner.
- Filtrer rapporter efter plan, team, periode eller sælger. I en forpligtelsesrapport skal du filtrere efter regel.
- Fastgør, sorter og filtrer kolonner.
- Grupperækker.
- Pivot for at aggregere numeriske data.
- Del rapporter med administratorer og managers.
- Download rapporter.
Dashboards
Dashboards hjælper administratorer med at fremme driftsmæssig excellence i deres salgsorganisation. Du behøver ikke finde forskellige rapporttyper for at downloade eller få adgang til de ønskede data. I stedet kan du gruppere alle rapporter, der gælder for et team eller en plan, i et dashboard for hurtig adgang.
Hvis du vil se dine dashboards, skal du klikke på Dashboards på fanen Rapportering.
- Forpligtelsesrapporter og erklæringsrapporter
Erklæringsrapporten giver en generel oversigt over dine data i Salesforce Spiff. Forpligtelsesrapporten viser et mere detaljeret kig på specifikke forpligtelser. Du kan føje ethvert felt eller beregning, der vises i en erklæring eller bruges i Spiff-logik til disse rapporter. - Overvejelser i forbindelse med oprettelse og administration af rapporter i Salesforce Spiff
Rapporter i Salesforce Spiff kan have mangler og ydeevneproblemer på grund af frosne erklæringer, mængden af data, du arbejder med, og de regler, du bruger. - Forbindelsesfelter og beregninger i Salesforce Spiff-rapporter
Når du bruger forbindelsesfelter eller beregninger i Salesforce Spiff-rapporter, skal du indkapsle hvert af disse elementer i deres eget beregnede felt. - Opret og tilpas en tilpasset tabelrapport i Salesforce Spiff
Når du har oprettet en tabelrapport i Salesforce Spiff, skal du tilpasse dens visning. - Indstillinger for kolonner og filtre for tabelrapporter i Salesforce Spiff
Når du har oprettet en tilpasset tabelrapport, skal du bruge båndet Kolonner og filtre til yderligere indstillinger. Grupper registreringer efter en valgt kolonne, og aggreger numeriske kolonnedata med pivoter. - Vis valutakoder i en rapport i Salesforce Spiff
Når du føjer en valutakolonne til en rapport i Salesforce Spiff, viser rapporten som standard ikke valutakoden. Du kan tilføje valutakoden for kolonnen Kommissionsbeløb i erklæringsrapporter og forpligtelsesrapporter. - Krav til deling af rapporter og dashboards i Salesforce Spiff
Nogle roller i Salesforce Spiff har tilladelse til at se, redigere og dele tilpassede rapporter og dashboards. - Føj et designerfelt eller en beregning til en rapport i Salesforce Spiff
Rapporter i Salesforce Spiff genereres fra felter og metrikker, der bruges i planlægninger eller kommissionslogik. Designerfelter eller beregninger, der ikke bruges i erklæringer eller kommissionslogik, er som standard ikke tilgængelige for rapporter. Hvis du vil vise et af disse felter i en rapport, skal du føje feltet til den udbetalingsregel, der beregner kommissionen. - Føj valutakonverteringskurser til rapporter i Salesforce Spiff
Hvis du vil vise valutakonverteringskurser i en rapport i Salesforce Spiff, skal du oprette en beregning, der viser konverteringen. Sørg for, at du kender den nøjagtige konverteringskurs, typisk fra dit firmas valuta til en anden specifik valuta. Du kan inkludere beregningen i et rapporteringsfelt eller et synligt felt for erklæringer og rapporter. - Standardrapporter i Salesforce Spiff
Hjælp brugere i Salesforce Spiff med visuelt at sammenligne kommissionsmetrikker for deres medarbejdere. Eksporter, del eller gem visuelle rapporter. - Opret en tilpasset visuel rapport i Salesforce Spiff
Du kan oprette dit eget kurve- eller søjlediagram for enhver beregning, som du ønsker at forklare visuelt i Salesforce Spiff. Opret f.eks. en visuel rapport i formatet Førertavle for en regnearksberegning, der vises som et metrikkort på en medarbejdererklæring. - Inkluder frysningsstatus i tilpassede rapporter i Salesforce Spiff
I tilpassede erklæringsrapporter eller forpligtelsesrapporter i Salesforce Spiff skal du vise et tidsstempel for, hvornår erklæringer blev frosset og inkludere navnet på den bruger, der frossede dem. - Revider rapport for forpligtelser i Salesforce Spiff
Indsaml alle de vigtige data, du har brug for for at overvåge forpligtelser i Salesforce Spiff med skabelonen Revisionsrapport. Rapporten inkluderer den frosne status for forpligtelseslinjer, det sidste beregningstidsstempel, erklæringsfejldato mm. Føj kolonner fra skabelonen Revisionsrapport til enhver tilpasset forpligtelsesrapport. Du kan også tilpasse skabelonen ved at tilføje ethvert felt, der er tilgængeligt i en typisk forpligtelsesrapport. - Opret en payroll-rapport i Salesforce Spiff
Sørg for nøjagtig og effektiv rapportering af løndata for hver sælger i Salesforce Spiff. Automatiser payroll-processen, og gør payroll-data nemt tilgængelige for hver tilpasset rapport. - Opret en år-til-dato-kommissionsberegning i Salesforce Spiff
Opret en beregning, der genererer en rapport om år-til-dato-kommissionsstandardmetrikkortet (YTD) i en tilpasset Salesforce Spiff-rapport. Du kan også bruge denne beregning til at vise ÅTD-kommissioner for regnskabsår som et metrikkort. - API-rapporter og Salesforce Spiff-rapporterings-API
Integrer Salesforce Spiff-kommissionsdata med andre systemer, f.eks. automatiseret løn eller analyseværktøjer. Opret en tilpasset rapport, der er tilgængelig for Salesforce Spiff Reporting API-slutpunkter, som du kan bruge til at eksportere og downloade rapporten til brug med andre systemer. For at komme i gang skal du opsætte rapporten i Spiff, generere et klient-id og en klienthemmelighed for API-adgang og generere et OAuth 2.0 Bearer-token med disse legitimationsoplysninger. - Opret og tilpas et dashboard i Salesforce Spiff
Opret et tilpasset dashboard, der grupperer dine foretrukne visuelle rapporter og tilpassede rapporter i Salesforce Spiff. Grupper f.eks. alle rapporter, der gælder for et team eller en plan. - Opsæt dashboardet Leader i Salesforce Spiff
Vis salgschefer et overblik over deres teams ydeevne med standarddashboardet Leader i Salesforce Spiff. Hvis du vil i gang, skal du aktivere dashboardet fra Spiff-firmaindstillinger. Opret derefter en kvotebeløbsberegning og kvoteopnåelsesberegning i din plankommissionslogik.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
