Salesforce Spiff의 보고서 및 대시보드
Salesforce Spiff는 개별 커미션 분석, 팀 성과 요약, 시간 시각화를 위한 몇 가지 사전 빌드된 표준 보고서를 제공합니다. 또한 Spiff에는 사용자 정의 보고서가 포함되어 있어 관리자가 더 전략적인 인센티브 보상 인사이트를 위해 자체 보고서를 만들 수 있습니다. 사전 구축된 대시보드는 모든 시각적 보고서와 사용자 정의 보고서를 한 곳에서 구성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
| 추가 비용으로 지원하는 제품: 웹 서비스 API가 활성화된 Professional Edition |
보고서
Spiff 내에 있는 데이터의 간소화된 사용자 정의 및 내보내기 가능한 테이블을 작성합니다. 기본 문 내보내기와 달리 사용자 정의 보고서를 사용하면 Spiff에서 나오는 데이터를 제어할 수 있습니다. 보고서에 포함할 필드, 계산, 메트릭을 선택할 수 있습니다.
현재 생성된 사용자 정의 보고서 목록을 보려면 보고 탭에서 보고서를 클릭합니다.
사용자 정의 보고서 탭에 사용 가능한 사용자 정의 보고서의 테이블이 표시됩니다. 본인이 만든 보고서만 표시하는 모든 보고서 또는 내 보고서별로 목록의 보고서를 필터링합니다.
사용자 정의 보고서에 대해 다음 작업을 완료할 수 있습니다.
- 보고서를 내보내기 전에 보고서를 미리 보고 사용자 정의합니다.
- 열을 추가하고 제거합니다.
- 계획, 팀, 기간 또는 담당자별로 보고서를 필터링합니다. 의무 보고서에서 규칙별로 필터링합니다.
- 열을 고정, 정렬 및 필터링합니다.
- 행 그룹화.
- 피벗 - 숫자 데이터를 집계합니다.
- 관리자 및 관리자와 보고서를 공유합니다.
- 보고서를 다운로드합니다.
대시보드
관리자는 대시보드를 사용하여 세일즈 조직 내에서 운영 수준을 높일 수 있습니다. 원하는 데이터를 다운로드하거나 액세스하기 위해 다른 보고서 유형을 찾을 필요가 없습니다. 대신 팀에 적용되는 모든 보고서를 그룹화하거나 단일 대시보드로 계획하여 빠르게 액세스할 수 있습니다.
대시보드를 보려면 보고 탭에서 대시보드를 클릭합니다.
- 의무 보고서 및 내역서 보고서
문 보고서는 Salesforce Spiff의 데이터에 대한 일반적인 개요를 제공합니다. 의무 보고서에는 특정 의무에 대한 자세한 내용이 표시됩니다. 해당 보고서에 문에 표시되거나 Spiff 논리에 사용된 필드 또는 계산을 추가할 수 있습니다. - Salesforce Spiff에서 보고서 만들기 및 관리에 대한 고려 사항
Salesforce Spiff의 보고서에는 동결된 내역서, 작업 중인 데이터 양, 사용 중인 규칙으로 인해 차이와 성능 문제가 있을 수 있습니다. - Salesforce Spiff 보고서의 커넥터 필드 및 계산
Salesforce Spiff 보고서에서 커넥터 필드 또는 계산을 사용하는 경우 해당 항목을 각각 자체 계산된 필드에 캡슐화합니다. - Salesforce Spiff에서 사용자 정의 테이블 보고서 만들기 및 사용자 정의
Salesforce Spiff에서 테이블 보고서를 만든 후 해당 표시를 사용자 정의합니다. - Salesforce Spiff의 테이블 보고서에 대한 열 및 필터 옵션
사용자 정의 테이블 보고서를 만든 후 추가 옵션에 열 및 필터 리본을 사용합니다. 선택한 열별로 레코드를 그룹화하고 피벗을 사용하여 숫자 열 데이터를 집계합니다. - Salesforce Spiff에서 보고서에 통화 코드 표시
Salesforce Spiff에서 보고서에 통화 열을 추가하면 기본적으로 보고서에 통화 코드가 표시되지 않습니다. 내역서 및 부채 보고서에서 커미션 금액 열의 통화 코드를 추가할 수 있습니다. - Salesforce Spiff에서 보고서 및 대시보드 공유 요구 사항
Salesforce Spiff의 일부 역할에 사용자 정의 보고서 및 대시보드를 보고 편집하고 공유할 수 있는 권한이 있습니다. - Salesforce Spiff에서 보고서에 디자이너 필드 또는 계산 추가
Salesforce Spiff의 보고서는 계획 내역서 또는 커미션 논리에 사용된 필드 및 메트릭에서 생성됩니다. 문 또는 커미션 논리에 사용되지 않는 디자이너 필드 또는 계산은 기본적으로 보고서에 사용할 수 없습니다. 보고서에 해당 필드 중 하나를 표시하려면 커미션을 계산하는 지급 규칙에 필드를 추가합니다. - Salesforce Spiff에서 보고서에 통화 변환율 추가
Salesforce Spiff의 보고서에 통화 환율을 표시하려면 변환을 표시하는 계산을 만듭니다. 정확한 환율을 알고 있어야 합니다. 일반적으로 회사의 통화에서 다른 특정 통화로 변환합니다. 보고 필드에 계산을 포함하거나 내역서 및 보고서에 대한 표시 필드를 포함할 수 있습니다. - Salesforce Spiff의 표준 보고서
Salesforce Spiff 사용자가 담당자의 커미션 메트릭을 시각적으로 비교할 수 있도록 돕습니다. 시각적 보고서를 내보내거나 공유하거나 저장합니다. - Salesforce Spiff에서 사용자 정의 시각적 보고서 만들기
Salesforce Spiff에서 시각적으로 설명할 계산에 대한 자체 선 또는 막대 그래프를 만들 수 있습니다. 예를 들어 담당자 내역서에 메트릭 카드로 표시되는 워크시트 계산용 리더보드 형식의 시각적 보고서를 만듭니다. - Salesforce Spiff의 사용자 정의 보고서에 동결 상태 포함
Salesforce Spiff의 사용자 정의 내역서 보고서 또는 의무 보고서에 내역서를 동결한 시점에 대한 시간 스탬프를 표시하고 내역서를 동결한 사용자의 이름을 포함합니다. - Salesforce Spiff의 의무에 대한 감사 보고서
감사 보고서 템플릿을 사용하여 Salesforce Spiff에서 의무를 감사하는 데 필요한 모든 필수 데이터를 수집합니다. 보고서에는 동결된 의무 행 상태, 마지막 계산 시간 스탬프, 내역서 오류 날짜 등을 포함합니다. 감사 보고서 템플릿의 열을 사용자 정의 의무 보고서에 추가합니다. 일반적인 의무 보고서에서 사용할 수 있는 필드를 추가하여 템플릿을 사용자 정의할 수도 있습니다. - Salesforce Spiff에서 임금 보고서 만들기
Salesforce Spiff에서 각 담당자의 임금 데이터를 정확하고 효율적으로 보고합니다. 임금 청구 프로세스를 자동화하고 모든 사용자 정의 보고서에서 간편하게 임금 청구 데이터를 사용할 수 있도록 합니다. - Salesforce Spiff에서 연간 커미션 계산 만들기
Salesforce Spiff 사용자 정의 보고서에서 연간 날짜(YTD) 커미션 기본 메트릭 카드에 대한 보고서를 생성하는 계산을 만듭니다. 이 계산을 사용하여 회계 연도 YTD 커미션을 메트릭 카드로 표시할 수도 있습니다. - API 보고서 및 Salesforce Spiff 보고 API
Salesforce Spiff 커미션 데이터를 자동화된 임금 또는 분석 도구와 같은 다른 시스템과 통합합니다. Salesforce Spiff Reporting API 끝점에서 액세스할 수 있는 사용자 정의 보고서를 만들어 다른 시스템에서 사용하기 위해 보고서를 내보내고 다운로드하는 데 사용할 수 있습니다. 시작하려면 Spiff에서 보고서를 설정하고 API 액세스에 대한 클라이언트 ID 및 클라이언트 암호를 생성한 다음, 해당 자격 증명을 사용하여 OAuth 2.0 전달자 토큰을 생성합니다. - Salesforce Spiff에서 대시보드 만들기 및 사용자 정의
Salesforce Spiff에서 즐겨찾는 시각적 보고서 및 사용자 정의 보고서를 그룹화하는 사용자 정의 대시보드를 만듭니다. 예를 들어 팀 또는 계획에 적용되는 모든 보고서를 그룹화합니다. - Salesforce Spiff에서 리더 대시보드 설정
Salesforce Spiff의 기본 리더 대시보드를 사용하여 세일즈 관리자에게 팀의 성과를 한눈에 보여줍니다. 시작하려면 Spiff 회사 설정에서 대시보드를 활성화합니다. 그런 다음, 계획 커미션 논리에서 할당량 금액 계산 및 할당량 달성률 계산을 만듭니다.
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