Rapporter og kontrollpaneler i Salesforce Spiff
Salesforce Spiff tilbyr flere forhåndsbygde standardrapporter for individuelle kommisjonsinndelinger, oppsummeringer av teamresultater og tidsvisualisering. Spif inkluderer også tilpassede rapporter slik at ledere kan opprette sine egne rapporter for mer strategisk innsikt i kompensasjon for insentiver. Forhåndsbygde kontrollpaneler organiserer alle dine visuelle rapporter og tilpassede rapporter på ett sted.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
| Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Professional Edition med Web Services API aktivert |
Rapporter
Bygg forenklede, tilpassede og eksporterbare tabeller over dataene som finnes i Spiff. Til forskjell fra standardsetningseksporten lar tilpassede rapporter deg kontrollere hvilke data som kommer ut av Spiff. Du kan velge hvilke felt, beregninger og målinger som skal inkluderes i rapporten.
Hvis du vil se en liste over gjeldende tilpassede rapporter, klikker du på Rapporter på Rapportering-fanen.
Fanen Tilpassede rapporter viser en tabell over tilgjengelige tilpassede rapporter. Filtrer rapportene i listen etter Alle rapporter eller Mine rapporter, som viser bare rapporter opprettet av deg.
Du kan utføre disse handlingene for tilpassede rapporter.
- Forhåndsvis og tilpass rapporter før du eksporterer dem.
- Legg til og fjern kolonner.
- Filtrer rapporter etter plan, team, periode eller selger. I en Forpliktelse-rapport filtrerer du etter regel.
- Fest, sorter og filtrer kolonner.
- Grupper rader.
- Piv for å aggregere talldata.
- Del rapporter med administratorer og ledere.
- Laste ned rapporter.
Kontrollpaneler
Kontrollpaneler hjelper administratorer med å oppnå god drift i salgsorganisasjonen. Du trenger ikke å finne forskjellige rapporttyper for å laste ned eller få tilgang til dataene du ønsker. Du kan i stedet gruppere alle rapporter som gjelder for et team eller en plan, i ett kontrollpanel for rask tilgang.
Klikk på Kontrollpaneler på Rapportering-fanen for å se kontrollpanelene.
- Forpliktelsesrapporter og erklæringsrapporter
Uttalingsrapporten gir en generell oversikt over dataene dine i Salesforce Spiff. Forpliktelsesrapporten viser en mer detaljert oversikt over spesifikke forpliktelser. Du kan legge til hvilket som helst felt eller beregning som vises i en setning eller brukes i Spiff-logikk, i disse rapportene. - Viktige punkter om opprettelse og behandling av rapporter i Salesforce Spiff
Rapporter i Salesforce Spiff kan ha hull og ytelsesproblemer på grunn av fryste setninger, mengden data du arbeider med og reglene du bruker. - Koblingsfelt og -beregninger i Salesforce Spiff-rapporter
Når du bruker koblingsfelt eller beregninger i Salesforce Spiff-rapporter, innkapsler du hvert av disse elementene i sitt eget beregnede felt. - Opprette og tilpasse en tilpasset tabellrapport i Salesforce Spiff
Når du har opprettet en tabellrapport i Salesforce Spiff, tilpasser du visningen. - Alternativer for kolonner og filtre for tabellrapporter i Salesforce Spiff
Når du har opprettet en tilpasset tabellrapport, bruker du Kolonner og filtre-fanen til flere alternativer. Grupper poster etter en valgt kolonne, og aggreger tallkolonnedata med pivoter. - Vise valutakoder i en rapport i Salesforce Spiff
Når du legger til en valutakolonne i en rapport i Salesforce Spiff, viser ikke rapporten som standard valutakoden. Du kan legge til valutakoden for Kommisjonsbeløp-kolonnen i erklæringsrapporter og forpliktelsesrapporter. - Krav til deling av rapporter og kontrollpaneler i Salesforce Spiff
Enkelte roller i Salesforce Spiff har tillatelse til å vise, redigere og dele tilpassede rapporter og kontrollpaneler. - Legge til et Designer-felt eller en beregning i en rapport i Salesforce Spiff
Rapporter i Salesforce Spiff genereres fra felt og målinger som brukes i plansetninger eller kommisjonslogikk. Utformingsfelt eller beregninger som ikke brukes i setninger eller kommisjonslogikk, er ikke tilgjengelig for rapporter som standard. Hvis du vil vise ett av disse feltene i en rapport, legger du til feltet i utbetalingsregelen som beregner kommisjon. - Legge til valutaomregningskurser i rapporter i Salesforce Spiff
Hvis du vil vise omregningskurser for valuta i en rapport i Salesforce Spiff, oppretter du en beregning som viser omregningen. Forsikre deg om at du vet den eksakte omregningskursen, vanligvis fra firmaets valuta til en annen bestemt valuta. Du kan inkludere beregningen i et rapporteringsfelt eller synlig felt for setninger og rapporter. - Standardrapporter i Salesforce Spiff
Hjelp brukere i Salesforce Spiff med å sammenligne kommisjonsmålinger for selgerne visuelt. Eksporter, del eller lagre visuelle rapporter. - Opprette en tilpasset visuell rapport i Salesforce Spiff
Du kan opprette din egen linje- eller stolpediagram for alle beregninger du vil forklare visuelt i Salesforce Spiff. Opprett for eksempel en visuell rapport i Leaderboard-formatet for en regnearkberegning som vises som et målingskort i en representantsetning. - Inkluder frysestatus i tilpassede rapporter i Salesforce Spiff
I tilpassede setningsrapporter eller forpliktelsesrapporter i Salesforce Spiff viser du et tidsstempel for når setninger ble fryst, og inkluderer navnet på brukeren som fryste dem. - Revisjonsrapport for forpliktelser i Salesforce Spiff
Samle alle de nødvendige dataene du trenger for å revidere forpliktelser, i Salesforce Spiff med Revisjonsrapport-malen. Rapporten inkluderer den fryste statusen til forpliktelseslinjer, det siste beregningstidsstempelet, dato for feilmelding og mer. Legg til kolonner fra Revisjonsrapport-malen i en tilpasset forpliktelsesrapport. Du kan også tilpasse malen ved å legge til et hvilket som helst felt som er tilgjengelig i en typisk forpliktelsesrapport. - Opprette en lønnsrapport i Salesforce Spiff
Sørg for nøyaktig og effektiv rapportering av lønnsdata for hver selger i Salesforce Spiff. Automatiser lønnsprocessen, og gør lønningsdata nemt tilgængelige for hver tilpasset rapport. - Opprette en årlig beregning av kommisjon i Salesforce Spiff
Opprett en beregning som genererer en rapport på standardkortet for årlig kommisjon (YTD) i en tilpasset Salesforce Spiff-rapport. Du kan også bruke denne beregningen til å vise regnskapsårets YTD-kommisjon som et målingskort. - API-rapporter og Salesforce Spiff Reporting API
Integrer Salesforce Spiff-kommisjonsdata med andre systemer, som automatiserte lønns- eller analyseverktøy. Opprett en tilpasset rapport som er tilgjengelig for Salesforce Spiff Reporting API-endepunkter, som du kan bruke til å eksportere og laste ned rapporten for bruk med andre systemer. For å komme i gang konfigurerer du rapporten i Spiff, genererer en klient-ID og klienthemmelighet for API-tilgang, og genererer et OAuth 2.0-bærertoken med disse legitimasjonene. - Opprette og tilpasse et kontrollpanel i Salesforce Spiff
Opprett et tilpasset kontrollpanel som grupperer dine favorittvisuelle rapporter og tilpassede rapporter i Salesforce Spiff. Grupper for eksempel alle rapporter som gjelder for et team eller en plan. - Konfigurere lederkontrollpanelet i Salesforce Spiff
Vis salgsledere raskt teamets resultater med standardkontrollpanelet for ledere i Salesforce Spiff. For å komme i gang slår du på kontrollpanelet fra Spiff-firmainnstillingene. Opprett deretter en beregning av kvotebeløp og beregning av kvoteoppnåelse i plankommisjonslogikken.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
