Summeringsfilter i Salesforce Spiff
Ge kredit för avslutade affärer till användare som inte äger affären i Salesforce Spiff. Låt till exempel ansvariga få kredit för de affärer som avslutats av deras teammedlemmar. Eller så får en användare i ett team kreditaffärer avslutade av ett annat team. I Spiff, implementera en summering med en guidad summering, ett eget fält för plantilldelning eller en teamfunktion.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition |
| Tillgängliga mot en tilläggskostnad i: Professional Edition med Web Services API aktiverat |
Guidade summeringar
Vi rekommenderar guidade summeringar, där du kan skapa ett teambaserat datafilter för poster som ägs av teammedlemmar. Filtren respekterar alla giltighetsdatum för teamtilldelningar. Till exempel, om en säljare är i teamet i januari men slutar i slutet av månaden visas inte säljarens affärer i filtret för februari.
Skapa guidade summeringar på tre sätt.
- Efter teamlead, där dynamiska filter ger teamleads erkännande för sina teammedlemmar. Om en användare inte hör till ett team returnerar denna summering inga poster.
- Global eller statisk summering eller delad summering, där en summering returnerar samma poster oavsett sammanhang. Till exempel ser alla användare i en plan som har en delad summering samma poster.
- Efter användare, där du specificerar de team som specifika användare får kredit för, och resultaten varierar beroende på användare. Till exempel returnerar samma summering resultat för säljare A i team A som säljare B i team B.
Planera tilldelningsfält
Om en guidad summering inte fungerar för dina behov kan du göra summeringsfält tillgängliga i tabellen för plantilldelning genom att slå på inställningen Summeringar. För att identifiera vilka team en användare får beröm för, lägg till summeringsfält i en användares plantilldelning. Detta tillvägagångssätt kan använda plantilldelningsdatum för att ändra summeringsteam. Och detta tillvägagångssätt kan ge en användarkredit för ett team de inte är chef eller medlem i, eftersom teamet specificeras manuellt på sidan för plantilldelning.
Teamfunktioner
Om varken en guidad summering eller ett plantilldelningsfält fungerar för dina krav kan du implementera en summering med teamrelaterade funktioner. Logiken liknar metoden för plantilldelningsfält, men sättet du väljer eller refererar teamobjektet på skiljer sig åt.
- Funktioner som
manager_of()ochdirect_manager_of()returnerar team för teamleads. - Funktioner som
member_of()ochdirect_member_of()returnerar team som en användare är medlem i. - Funktionen
users_in_team()konverterar teamobjektet till en lista över användare. För att specificera vissa perioder, lägg till datumargument. Denna funktion accepterar endast ett teamobjekt åt gången. - Funktionen
transform_list()konverterar en lista över användare frånusers_in_team()till en lista över ID:n eller namn.
=(transform_list(users_in_team(TeamObject), Id))- Skapa ett summeringsfilter för teammedlemmar
Med ett summeringsfilter för användare som hör till samma team i Salesforce Spiff kan du beräkna antalet teammedlemmar när en plankomponent kräver att ett element delas jämnt mellan teammedlemmarna. Eller kontrollera hur många teammedlemmar som uppnår säljmål för en komponent i en chefsplan. - Skapa ett summeringsfilter för teamaffärer
Provisionsplaner för chefer i Salesforce Spiff innehåller ofta summeringar för verksamhetsmått som intäkter, bruttovinst och antal avslutade affärer. En chef kan få provision på summan av de intäkter som avslutats av teamet. Vissa företag refererar till denna typ av summering som en åsidosättningsplan, där en chef får en åsidosättning av sitt teams resultat. - Skapa ett summeringsfilter för chefer för säljprojektdelningar
Säljprojektdelningar inträffar när två eller flera personer bidrar till en affär och provisionen delas mellan de som bidrar. I Salesforce Spiff kan du hjälpa chefer se säljprojektdelningar med ett summeringsfilter för chefer.
