Salesforce Spiff 中的累計篩選

引導式累計

我們建議使用引導式累計,您可以在其中為小組成員擁有的記錄建立以小組為基礎的資料篩選條件。篩選條件會遵循任何小組指派生效日期。例如,如果代表在 1 月加入小組,但在月底離開,則代表的交易不會顯示在 2 月的篩選條件中。

透過三種方式建立引導式累計。

• 依小組負責者,其中動態篩選可為小組負責人提供小組成員的信用額。如果使用者不屬於小組,則此累計不會傳回任何記錄。
• 全域或靜態累計或共用累計,其中累計會傳回相同的記錄,無論內容為何。例如,計畫上具有共用累計的所有使用者都會看見相同的記錄。
• 依使用者,您可在此指定特定使用者收到信用額的小組,而結果會因使用者而有所不同。例如,相同的累計會傳回「小組 A 代表 A」的結果,而「小組 B 代表 B」的結果。

計畫指派欄位

如果引導式累計不符合您的需求,您可以開啟「累計」設定,讓累計欄位可在計畫指派表格中使用。若要識別使用者獲得信用額的小組,請將累計欄位新增至使用者的計畫指派。此方法可以使用計畫指派日期來變更累計小組。此外,此方法可為使用者提供他們不是其管理員或成員的小組信用額,因為小組是在計畫指派頁面上手動指定。

小組功能

如果引導式累計或計畫指派欄位皆無法滿足您的需求,您可以使用小組相關功能實作累計。該邏輯與計畫指派欄位方法類似,但您選取或參照小組物件的方式不同。

• 如 manager_of() 和 direct_manager_of() 等函數會將小組負責小組傳回給小組負責人。
• 如 member_of() 和 direct_member_of() 等函數會傳回使用者所屬的小組。
• users_in_team() 函數會將小組物件轉換為使用者清單。若要指定特定期間,請新增日期引數。此函數一次只能接受一個小組物件。
• transform_list() 函數會將 users_in_team() 的使用者清單轉換為識別碼或名稱清單。

=(transform_list(users_in_team(TeamObject), Id))