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Vertriebsleistungsverwaltung
Erstellen eines Manager-Rollup-Filters für Opportunity-Aufteilungen

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Erstellen eines Manager-Rollup-Filters für Opportunity-Aufteilungen

Opportunity-Aufteilungen treten auf, wenn zwei oder mehr Personen zu einem Geschäft beitragen und die Provision auf die Beitragenden aufgeteilt wird. Helfen Sie Managern in Salesforce Spiff, Opportunity-Aufteilungen mit einem Manager-Rollup-Filter anzuzeigen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen eines Rollup-Filters:

Eine Spiff-Benutzerrolle mit aktivierter Berechtigung.

Designerkonfiguration: Verwalten
  1. Erstellen Sie eine Beziehung zwischen "Opportunity-Produkt" und "Opportunity-Aufteilung".
    Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten einer Datenbeziehung in Salesforce Spiff.
  2. Erstellen Sie im Opportunity-Produkt ein berechnetes Feld mit dem Namen "ProvisionSplitPercentTeam", das diese Formel verwendet. 
    =sumif(OpportunityProductToOpportunitySplits, SplitTypeId = "18-digit ID" AND IsInTeamOnClose, OppSplitPercent)
    Tipp
    Tipp Sie sollten die Verfolgung auf dieser Ebene deaktivieren.
  3. Erstellen Sie in "Opportunity-Aufteilung" ein berechnetes Feld mit dem Namen IsInTeamOnClose, das diese Formel verwendet. 
    =contains(CombinedTeamMembers_Split, SplitOwnerId)
  4. Erstellen Sie unter "Opportunity-Aufteilung" ein weiteres berechnetes Feld mit dem Namen "CombinedTeamMembers_Split", das diese Formel verwendet. 
    if(ManagerTeamCount_Split = 3, combine(combine(ManagerTeam1Members_Split, ManagerTeam2Members_Split),ManagerTeam3Members_Split),                        if(ManagerTeamCount_Split = 2, combine(ManagerTeam1Members_Split, ManagerTeam2Members_Split), ManagerTeam1Members_Split))
  5. Erstellen Sie unter "Opportunity-Aufteilung" ein weiteres berechnetes Feld mit dem Namen "ManagerTeam1Members_Split", das diese Formel verwendet. 
    transform_list(users_in_team(choose(1, manager_of(OppSplitCloseDate, OppSplitCloseDate))), Id)
  6. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jedes potenzielle Team und aktualisieren Sie die Zahlen in jeder Formel.
  7. Multiplizieren Sie CommissionSplitPercentTeam mit dem Betragsfeld. Wenden Sie die Lösung auf ein Datenblatt für das Objekt "Opportunity-Produkt" und den entsprechenden Datenfilter für in Auftrag gegebene Datensätze an.
    Verfolgungsansicht eines Opportunity-Aufteilungs-Rollup-Filters

Siehe auch:

 
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