Loading
Myynnin suorituskyvyn hallinta
Päällikön yhteenvetosuodattimen luominen mahdollisuuksien osuuksille

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Myynnin suorituskyvyn hallinta

Päällikön yhteenvetosuodattimen luominen mahdollisuuksien osuuksille

Mahdollisuuksien osuudet tapahtuvat, kun vähintään kaksi henkilöä lisää sopimukseen ja palkkio jaetaan sisällöntuottajien kesken. Auta päälliköitä tarkastelemaan mahdollisuuksien osuuksia Salesforce Spiffissa päällikön yhteenvetosuodattimella.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Käytettävissä lisämaksusta: Professional Edition ja Web Services API käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Yhteenvetosuodattimen luominen:

Spiff-käyttäjärooli, jolla on tämä käyttöoikeus käytössä.

Suunnittelijan kokoonpano: Hallitse
  1. Luo suhde Mahdollisuuden tuote -kentästä Mahdollisuuden osuus -kenttään.
    Lisätietoja on kohdassa Datasuhteen määrittäminen Salesforce Spiffissa.
  2. Luo Mahdollisuuden tuotteelle laskettu kenttä nimeltään CommissionSplitPercentTeam, joka käyttää tätä kaavaa. 
    =sumif(OpportunityProductToOpportunitySplits, SplitTypeId = "18-digit ID" AND IsInTeamOnClose, OppSplitPercent)
    Vihje
    Vihje Suosittelemme, että poistat seurannan käytöstä tältä tasolta.
  3. Luo Mahdollisuuden osuus -kenttään laskettu kenttä nimeltään IsInTeamOnClose, joka käyttää tätä kaavaa. 
    =contains(CombinedTeamMembers_Split, SplitOwnerId)
  4. Luo Mahdollisuuden osuus -kenttään toinen laskettu kenttä nimeltään CombinedTeamMembers_Split, joka käyttää tätä kaavaa. 
    if(ManagerTeamCount_Split = 3, combine(combine(ManagerTeam1Members_Split, ManagerTeam2Members_Split),ManagerTeam3Members_Split),                        if(ManagerTeamCount_Split = 2, combine(ManagerTeam1Members_Split, ManagerTeam2Members_Split), ManagerTeam1Members_Split))
  5. Luo Mahdollisuuden osuus -kenttään toinen laskettu kenttä nimeltään ManagerTeam1Members_Split, joka käyttää tätä kaavaa. 
    transform_list(users_in_team(choose(1, manager_of(OppSplitCloseDate, OppSplitCloseDate))), Id)
  6. Toista edellinen vaihe jokaiselle mahdolliselle tiimille ja muista päivittää kunkin kaavan numerot.
  7. Kerro summa-kentän perusteella CommissionSplitPercentTeam. Sovella ratkaisua Mahdollisuuden tuote -objektin datasivulle ja tilattujen tietueiden asiaankuuluvalle datasuodattimelle.
    Mahdollisuuden osuuksien yhteenvetosuodattimen seurantanäkymä

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article