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GestiĆ³n del desempeƱo de ventas
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            Crear un filtro de acumulaciĆ³n de negociaciones en equipo

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            3. GestiĆ³n del desempeƱo de ventas

            Crear un filtro de acumulaciĆ³n de negociaciones en equipo

            Los planes de comisiones de gestor en Salesforce Spiff a menudo incluyen acumulaciones para mediciones de negocio como ingresos, beneficios brutos y nĆŗmero de negociaciones cerradas. Un gestor puede recibir comisiones sobre la suma de los ingresos cerrados por el equipo. Algunas compaƱƭas se refieren a este tipo de acumulaciĆ³n como un plan de sustituciĆ³n, donde un gestor recibe una sustituciĆ³n sobre el desempeƱo de su equipo.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            EstĆ” disponible a un costo adicional en: Professional Edition con API de servicios web activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear un filtro de acumulaciĆ³n:

            Una funciĆ³n de usuario Spiff con este permiso activado.

            ConfiguraciĆ³n de Designer: Gestionar
            1. En DiseƱador, haga clic en Datos y luego en Filtros.
            2. Pase el ratĆ³n sobre el objeto o la tabla que contiene los registros o negociaciones que desea acumular en un gestor, haga clic en los tres puntos y seleccione Nuevo filtro de acumulaciĆ³n.
            3. Seleccione cĆ³mo desea dar crĆ©dito a la acumulaciĆ³n y haga clic en Siguiente.
            4. Guarde sus cambios.
            5. Ingrese un nombre, seleccione negociaciones coincidentes y seleccione un periodo de tiempo.
            6. Aplique el filtro a una hoja de datos.

              Por ejemplo, el filtro ClosedByTeamInPeriod combina el filtro de acumulaciĆ³n ByTeam con otros filtros para devolver todas las negociaciones cerradas por un equipo en el periodo. Seleccione el filtro ClosedByTeamInPeriod en una hoja de datos.

              Filtro de acumulaciĆ³n de negociaciones en equipo
            7. Cree una regla basada en la hoja de datos o haga referencia a la hoja de datos en cƔlculos de hojas de cƔlculo para logros, ventas en equipo o conteo de negociaciones en equipo.
              Filtro de acumulaciĆ³n de negociaciones en equipo en una hoja de datos
             
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