Loading
Myynnin suorituskyvyn hallinta
Tiimin diilien yhteenvetosuodattimen luominen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Myynnin suorituskyvyn hallinta

Tiimin diilien yhteenvetosuodattimen luominen

Salesforce Spiff -päällikön palkkioiden suunnitelmat sisältävät usein yhteenvetoja liiketoimintatilastoille, kuten tuotto, bruttotulos ja suljettujen diilien määrä. Päällikkö voi saada palkkion tiimin sulkemien voittojen summasta. Jotkin yritykset kutsuvat tällaista yhteenvetoa korvaussuunnitelmaksi, jossa päällikkö saa korvauksen tiiminsä suorituskyvystä.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Käytettävissä lisämaksusta: Professional Edition ja Web Services API käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Yhteenvetosuodattimen luominen:

Spiff-käyttäjärooli, jolla on tämä käyttöoikeus käytössä.

Suunnittelijan kokoonpano: Hallitse
  1. Napsauta Suunnitteluohjelmasta Data ja sitten Suodattimet.
  2. Siirrä kursorisi sen objektin tai taulukon ylle, joka sisältää tietueet tai diilit, jotka haluat lähettää esimiehelle, napsauta kolme pistettä ja valitse Uusi yhteenvetosuodatin.
  3. Valitse miten haluat laskea yhteenvedon ja napsauta Seuraava.
  4. Tallenna muutoksesi.
  5. Syötä nimi, valitse vastaavat diilit ja valitse ajanjakso.
  6. Sovella suodatinta datasivuun.

    Esimerkiksi ClosedByTeamInPeriod-suodatin yhdistää ByTeam-yhteenvetosuodattimen muiden suodattimien kanssa palauttaakseen kaikki diilit, jotka tiimi on solminut ajanjaksolla. Valitse datasivulla oleva ClosedByTeamInPeriod-suodatin.

    Tiimin diilien yhteenvetosuodatin
  7. Luo datasivulle sääntö tai viittaa datasivuun laskentataulukoissa saavutusta, tiimimyyntiä tai tiimien diilien laskemista varten.
    Tiimin diilien yhteenvetosuodatin datasivulla
 
Ladataan
Salesforce Help | Article