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Gestion des performances commerciales
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            Création d'un filtre de cumul des affaires de l'équipe

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            Création d'un filtre de cumul des affaires de l'équipe

            Dans Salesforce Spiff, les plans de commission du responsable contiennent souvent des cumuls de métriques métiers telles que le chiffre d'affaires, le profit brut et le nombre d'affaires conclues. Un responsable peut recevoir une commission sur la somme du chiffre d'affaires fermé par l'équipe. Certaines entreprises appellent ce type de cumul un plan de remplacement, dans lequel un responsable reçoit un remplacement sur les performances de son équipe.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Disponible moyennant un coût supplémentaire dans : Professional Edition avec l'API Web Services activée
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer un filtre de cumul :

            Un rôle utilisateur Spiff avec cette autorisation activée.

            Configuration du concepteur : Gérer
            1. Dans le Concepteur, cliquez sur Données, puis sur Filtres.
            2. Survolez l'objet ou le tableau qui contient les enregistrements ou les affaires que vous souhaitez cumuler avec un responsable, cliquez sur les trois points, puis sélectionnez Nouveau filtre cumul.
            3. Sélectionnez comment créditer le cumul, puis cliquez sur Suivant.
            4. Enregistrez vos modifications.
            5. Saisissez un nom en sélectionnant les affaires correspondantes, puis sélectionnez une période.
            6. Appliquez le filtre à une feuille de données.

              Par exemple, le filtre ClosedByTeamInPeriod combine le filtre de cumul ByTeam à d'autres filtres pour renvoyer toutes les affaires conclues par une équipe pendant la période. Sélectionnez le filtre ClosedByTeamInPeriod dans une fiche technique.

              Filtre Cumul des affaires de l'équipe
            7. Créez une règle basée sur la fiche technique ou référencez la fiche technique dans les calculs de feuille de calcul pour les performances, les ventes en équipe ou le décompte des affaires en équipe.
              Filtre de cumul des affaires de l'équipe dans une fiche technique
             
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            Salesforce Help | Article