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영업 성과 관리
팀 구성원의 롤업 필터 만들기

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팀 구성원의 롤업 필터 만들기

Salesforce Spiff에서 동일한 팀에 속한 사용자의 롤업 필터를 사용하면 계획 구성 요소에 따라 팀 구성원 전체에서 요소를 균등하게 분할해야 하는 경우 팀 구성원의 수를 계산할 수 있습니다. 또는 관리자 계획의 구성 요소에 대한 할당량을 보고한 팀 구성원을 확인합니다.

필수 Edition

지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두
지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition
추가 비용으로 지원하는 제품: 웹 서비스 API가 활성화된 Professional Edition
필요한 사용자 권한
롤업 필터 만들기:

이 권한이 활성화된 Spiff 사용자 역할

디자이너 구성: 관리
  1. 디자이너에서 데이터 및 필터를 차례로 클릭합니다.
  2. 사용자 개체 옆에 있는 세 개의 점을 클릭하고 새 롤업 필터를 선택합니다.
  3. 롤업을 적립할 방법을 선택하고 다음을 클릭합니다.
  4. 변경 사항을 저장합니다.
  5. 기간을 선택합니다.

롤업 필터는 모든 팀 리드에 대한 팀 구성원의 동적 목록을 제공하며, 계산 및 계획 구성 요소를 위해 데이터시트에서 이 목록을 참조할 수 있습니다.

데이터시트의 롤업 필터
 
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