Salesforce Spiff 規則

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

下列版本亦可額外付費使用：已啟用 Web 服務 API 的 Professional Edition

將資料同步至 Salesforce Spiff、建立物件關係和建立篩選條件後,您已準備好建立支出規則。支出規則是您建立計算的位置,可決定代表如何獲得佣金。

• 線條列與總和規則之間的差異
  在 Salesforce Spiff Designer 中,您可以建立逐行規則或總和規則。規則類型會影響佣金聲明與報告選項的功能。
• 逐行規則範例
  支出規則可讓您建立計算,以決定代表如何獲得佣金。逐行規則會透過將計算套用至資料篩選條件 (例如交易或機會) 中的每個項目來計算佣金金額。系統會加總每個項目的計算輸出,以取得規則的總計。
• 建立分行規則
  逐行規則會將計算套用至資料篩選中的每個項目。若要取得規則的總計,系統會加總資料篩選條件中每個項目的計算輸出。
• 總和規則範例
  一次性加總規則會支付您透過計算定義的一個義務金額。最終支出計算來自工作表中的單一儲存格。工作表包含具有單一值的公式,無論是直接輸入或公式結果。
• 建立總和規則
  針對一次性加總規則,最終支出計算來自工作表中的單一儲存格。工作表包含具有單一值的公式,無論是直接輸入或公式結果。2 + 2 的結果為 4,單一值。我們不會計算所使用資料篩選條件中每個記錄的資料。
• 計算分行或總和規則
  將規則新增至計畫頁面後,請計算規則並在代表陳述式上檢視規則。
• 幽靈規則的考量事項
  Ghost 規則是支出規則,其中輸出不會影響代表在對帳單期間的總佣金金額。在您想要開始建立或測試下一季或年度的規則時,或當您想要執行中期計畫變更時,Ghost 規則很有幫助。
• 建立 What-If?規則
  使用 What-If? 規則激勵代表結束交易。當代表符合您在資料篩選條件中定義的條件時,向代表顯示潛在佣金收益。例如,讓代表查看如果他們在該期間結束所有銷售管道交易,他們可以獲得的佣金。
• 會議計數規則範例
  會議計數規則可協助代表針對指定的會議數目獲得佣金。您可以自訂會議計數規則以符合您的特定需求。
• 建立會議計數支出規則
  協助代表獲得特定會議數目的佣金。
• 為經理建立小組達成率規則
  向其經理顯示小組的成就。讓經理能主動推動小組的銷售績效,並影響自己的佣金。
• 隱藏零支出總和規則
  當一次性加總規則有零支出時,您可以隱藏規則。
• 季度支出規則範例
  有時候您想要向員工支付佣金,但只在特定時間 (例如在季度結束時) 支付佣金。如果您有每月對帳單期間,您可以使用 Salesforce Spiff 日期函數在您選擇的時間付款。
• 建立比率回顧規則
  透過回顧以查看代表針對交易達成的比率,在達成度淘汰日期後支付月或年佣金。
• 使用總和實際變化規則調整薪水變化
  Salesforce Spiff 中的一次性總和實際規則可協助您調整在某段期間內代表的薪水過高或薪水不足時的薪水。
• 使用個人佣金率建立基本達成率規則
  建立更為動態、公平且具激勵力的薪水結構,以促進銷售績效,並支援銷售小組的獨特需求與目標。使用個人佣金率 (ICR) 或達成率百分比來支付目標收益 (OTE) 的佣金,而不是使用固定佣金率。
• 依目標規則建立管理
  依目標管理 (MBO) 是一種管理系統,會根據特定目標來測量個人的績效。您可以在 Salesforce Spiff 中實作 MBO 規則,並處理您公司的獨特需求。MBO 通常需要手動資料才能完成計算,例如來自經理的績效檢閱分數。
• 支出規則
  在 Salesforce Spiff 中,支出規則是可讓計畫執行的公式、計算和表格。支出規則會顯示在佣金計畫上。
• 對對帳單進行負餘額
  如果 Salesforce Spiff 中銷售代表的對帳單顯示負餘額,且您不想要從目前對帳單期間的佣金支出中扣除該金額,則您可以將負餘額移轉至下一個對帳單期間。
• 在 Salesforce Spiff 中建立回復規則
  在 Salesforce Spiff 中使用回復規則追蹤收回的佣金支出。回復是指公司收回先前已支付給代表的佣金。通常,當交易在支付佣金後取消或終止時會發生回復。在 Spiff 中,結點回覆通常會以機會或交易資料篩選條件中的負輸入表示,並參照原始機會來負責。