Création d'une règle ligne par ligne
Les règles ligne par ligne appliquent un calcul à chaque élément d'un filtre de données. Pour obtenir le total de la règle, la sortie de calcul de chaque élément du filtre de données est additionnée.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Disponible moyennant un coût supplémentaire dans : Professional Edition avec l'API Web Services activée |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer une règle ligne par ligne : | Un rôle utilisateur Spiff avec cette autorisation activée. Configuration du concepteur : Gérer |
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Créez un dossier pour la règle.
- Dans le Concepteur, cliquez sur les trois points en regard du plan pour lequel vous créez la règle, puis sur Nouveau dossier.
- Renommez le dossier des règles.
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Créez une feuille de données dans le dossier des règles.
- Cliquez sur les trois points en regard du dossier de règles, puis sur Nouvelle feuille de données.
- Dans le panneau droit, sélectionnez l'objet et le filtre, par exemple l'objet Affaires et le filtre ClosedInPeriod.
- Renommez la feuille de données.
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Ajoutez des champs tels que ARR__c et CloseDate à la fiche technique.
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Créez un calcul de commission. Ajoutez un champ de commission, puis saisissez un calcul.
=CommissionRate*ARR__c -
Si vous n'avez pas encore calculé le taux de commission, survolez CommissionRate dans la barre de fonctions, cliquez sur Nouveau champ, puis saisissez votre calcul.
=if(ARR__c >= 20000, 5%, 3%) - Mettez à jour le nom et le format d'affichage.
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Ajoutez la nouvelle règle en tant que règle de versement.
- Cliquez sur un plan dans le panneau gauche, puis sur Nouvelle règle de versement.
- Nommez la règle et sélectionnez le champ de calcul de la commission en tant que montant de versement.
Après avoir créé une règle ligne par ligne, calculez-la.
Voir également :
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