Lump-Sum 규칙 예

지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition

추가 비용으로 지원하는 제품: 웹 서비스 API가 활성화된 Professional Edition

이 예에서 담당자의 커미션은 월별 달성률을 월별 목표 변수 보상 $4,500에 곱하여 매월 계산됩니다. 담당자에게 월별 할당액이 $20,000이고 4개의 거래를 체결했다고 가정합니다.

일괄 합계 규칙은 이 필터의 각 항목에 계산을 적용하지 않습니다. 대신 이 규칙은 거래 금액 필드를 합산하여 담당자의 달성률을 결정합니다.

해당 기간에 마감된 금액인 TotalDealAmount에 대한 담당자의 합계를 계산합니다. 4개의 거래가 3,000 + 3,000 + 5,000 + 375로 합산되므로 해당 기간에 $11,375입니다.

=sum(ClosedInPeriod!DealAmount)

담당자의 AttainmentPercent를 찾으려면 할당량으로 합계를 나누십시오.

=TotalDealAmount/Quota

담당자에게 할당액이 $20,000이므로 $11,375을 $20,000로 나눈 결과 해당 달의 담당자의 달성률은 56.9%입니다. 담당자의 LumpSumCommission을 계산하기 위해 입력 기준을 통해 달성률을 $4,500의 TargetVariableCompensation 값으로 곱합니다. 담당자는 월간 $2,560.50를 집으로 받습니다.

=TargetVariableCompensation*AttainmentPercent

일괄 규칙은 담당자가 목표를 초과할 때 인센티브를 제공하려는 경우에도 유용합니다. 예를 들어 담당자가 매월 제공하는 갱신의 연간 반복 매출 총액이 $15,000 이상인 경우 담당자가 $1,000의 보너스를 받을 수 있습니다.