一括処理ルールの作成
一括処理ルールの場合、最終的な支払計算はワークシートの 1 つのセルから行われます。ワークシートには、直接入力するか、数式の結果として 1 つの値を持つ数式が含まれます。2 + 2 の結果は 4、単一値です。使用されているデータ検索条件のすべてのレコードのデータを計算するわけではありません。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 有料オプションで使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 一括処理ルールを作成する | これらの権限が有効になっている Spiff ユーザーロール。
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ルールのフォルダーを作成します。
- Designer で、ルールを作成する計画の横にある 3 つのドットをクリックし、[新規フォルダ] をクリックします。
- ルールフォルダーの名前を変更します。
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目標テーブルを作成します。
- ルール フォルダの横にある 3 つのドットをクリックし、[New Quota Table] を選択します。
- 担当者、目標、変更期間を使用して目標テーブルを設定します。
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ルールフォルダーにワークシートを作成します。
- ルールフォルダーの横にある 3 つのドットをクリックし、[新規ワークシート] を選択します。
- 表示ラベルが付けられた列と関数、達成率、手数料項目を含むワークシートを設定します。
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新しいルールを支払ルールとして追加します。
- 左パネルでプランをクリックし、[新規支払ルール] をクリックします。
- ルールに名前を付け、支払金額として手数料計算項目を選択します。
一括処理ルールを作成したら、計算します。
関連項目:
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