Loading
Hantering av försäljningsresultat
Skapa en klumpsummaregel

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Hantering av försäljningsresultat

Skapa en klumpsummaregel

För klumpsummeregler kommer den slutgiltiga utbetalningsberäkningen från en enda cell i ett kalkylblad. Kalkylblad innehåller formler som har ett enskilt värde, antingen angivet direkt eller som resultatet av en formel. Resultatet av 2 + 2 är 4, ett enskilt värde. Vi beräknar inte data för varje post i det datafilter som används.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition
Tillgängliga mot en tilläggskostnad i: Professional Edition med Web Services API aktiverat
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa en klumpsummaregel:

En Spiff användarroll med dessa behörigheter påslagna.

  • Designerkonfiguration: Hantera
  • Säljmål: Redigera
  1. Skapa en mapp för regeln.
    1. I Designer, klicka på de tre prickarna bredvid planen som du skapar regeln för och klicka på Ny mapp.
    2. Byt namn på regelmappen.
  2. Skapa en säljmålstabell.
    1. Klicka på de tre prickarna bredvid regelmappen och välj Ny säljmålstabell.
    2. Konfigurera säljmålstabellen med säljare, säljmål och ändringsperioder.
  3. Skapa ett kalkylblad i regelmappen.
    1. Klicka på de tre prickarna bredvid regelmappen och välj Nytt kalkylblad.
    2. Konfigurera kalkylbladet med märkta kolumner och funktioner, uppnådda och provisionerade fält.
    Kalkylblad som visar värden för en klumpsummaregel
  4. Lägg till den nya regeln som en utbetalningsregel.
    1. Klicka på en plan i den vänstra panelen och klicka på Ny utbetalningsregel.
    2. Namnge regeln och välj provisionsberäkningsfältet som utbetalningsbelopp.

När du har skapat en klumpsummaregel, beräkna den.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article