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Erstellen der Verwaltung nach Zielregeln
Management by Objective (MBO) ist ein Verwaltungssystem, das die Leistung einer Einzelperson an bestimmten Zielen oder Zielen misst. Sie können eine MBO-Regel in Salesforce Spiff implementieren und die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllen. In der Regel benötigt ein MBO manuelle Daten, um die Berechnung abzuschließen, beispielsweise ein Leistungsüberprüfungsergebnis eines Managers.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API |
Beispielsweise bewertet ein Vertriebsleiter die Leistung eines Mitarbeiters auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn der Mitarbeiter für das Quartal eine 9 erhält, wird diese Bewertung manuell eingegeben und nicht von einem CRM oder einem anderen Tool berechnet. Spiff unterstützt die direkte Eingabe von Leistungsbewertungen oder Sie können Leistungsbewertungen in ein Tabellenblatt hochladen.
Der Mitarbeiter erhält eine vollständige Zielvergütung, indem er drei Leistungsziele für das Jahr zu 100 % erreicht. Jedes Ziel wird mit der Zielvergütung des Mitarbeiters gewichtet. Das Hinzufügen aller drei Ziele entspricht 100 % der Zielvergütung. Der Mitarbeiter kann für jedes Ziel eine Leistungsbewertung von 0 % bis 100 % erhalten. Spiff berechnet die Auszahlung, indem die vollständige Zielvergütungsbewertung mit dem Gewicht des Leistungsziels und der Leistungsbewertung multipliziert wird.
| Goal | Gewicht |
|---|---|
| Umsatzsteigerung um 10 % | 20 % der Zielvergütung |
| Steigerung der Upselling-Werte um 15 % | 30 % der Zielvergütung |
| Beibehalten der Aufbewahrung bei 97 % oder mehr | 50 % der Zielvergütung |
Zum Implementieren dieses Beispiels können Sie ein neues Objekt, das MBO, mit diesen Feldern hochladen.
- OwnerID
- Goal_End_Date
- PerformanceGoal
- PerformanceGoalWeight
- PerformanceGoalScore
Fügen Sie Werte für alle Felder mit Ausnahme von PerformanceGoalScore hinzu, die Vertriebsleiter manuell eingeben.
Erstellen Sie zum Implementieren der Zielvergütung für das Erreichen der Planziele eine Quotentabelle und weisen Sie jedem Mitarbeiter die Zielvergütung für die Vorjahre, Quartale und Abrechnungszeiträume zu.
Erstellen einer MBO-Regel
Erstellen Sie zum Implementieren einer MBO-Regel eine zeilenweise Regel, sodass jedes MBO über einen eigenen Auszahlungsposten in der Abrechnung des Mitarbeiters verfügt.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen einer zeilenweisen Regel: | Eine Spiff-Benutzerrolle mit aktivierter Berechtigung. Designerkonfiguration: Verwalten |
Verwenden Sie diese Datenfilter für dieses Beispiel.
- Ein InYear_MBO-Datenfilter, der das Kalenderjahr und das Feld Goal_End_Date verwendet.
- Ein ByRep_MBO-Datenfilter, der das Feld OwnerID verwendet.
- Ein ByRepInYear_MBO-Datenfilter, der die vorherigen Filter kombiniert.
-
Erstellen Sie ein Datenblatt mit dem Namen ByRepInYearMBO_MBO und wählen Sie den Datenfilter ByRepInYearMBO aus.
-
Erstellen Sie eine Arbeitsblattberechnung für die Auszahlungsformel.
MBO Target Compensation × Goal Weight × Performance Score -
Erstellen Sie eine Arbeitsblattberechnung mit dem Namen MBOTargetComp, die auf die Zielvergütung aus der Quotentabelle verweist.
=quota("MBOTargetComp")
-
Erstellen Sie drei Arbeitsblattberechnungen, um die Gewichtung der einzelnen Leistungsziele anzugeben. Formatieren Sie jede Berechnung in Prozent.
Goal1Weight 20% Goal2Weight 30% Goal3Weight 50% 
-
Erstellen Sie ein berechnetes Feld "GoalWeight" im Datenblatt. Geben Sie die Zusammenfassungsberechnungen ein, die Sie erstellt haben, um die entsprechende Rate für die einzelnen Belegposten zu bestimmen.
=if(PerformanceGoal = "PerformanceGoal1", MBO_Worksheet!Goal1Weight, if(PerformanceGoal = "PerformanceGoal2", MBO_Worksheet!Goal2Weight, if(PerformanceGoal = "PerformanceGoal3", MBO_Worksheet!Goal3Weight, 0)))
-
Erstellen Sie drei Arbeitsblattberechnungen für die Eingabe von Leistungszielbewertungen, weisen Sie jeder Berechnung einen Standardwert von 0 zu und formatieren Sie jede Berechnung als Prozentsatz.
Administratoren geben Leistungsbewertungen manuell ein, nachdem eine Bewertung für jeden Mitarbeiter ermittelt wurde. Bei einer großen Anzahl von Mitarbeitern können Sie ein Tabellenblatt mit mehreren Bewertungen hochladen oder Leistungsbewertungen in eine Quotentabelle eingeben. In diesem Beispiel werden die Berechnungen zu Kennzahlenkarten, die Administratoren bearbeiten können.
PerformanceScore1 0% PerformanceScore2 0% PerformanceScore3 0% 
-
Erstellen Sie ein berechnetes Feld "PerformanceScore" im Datenblatt. Geben Sie die Zusammenfassungsberechnungen ein, die Sie erstellt haben, um die entsprechende Rate für die einzelnen Belegposten zu bestimmen.
=if(PerformanceGoal = "PerformanceGoal1", MBO_Worksheet!PerformanceScore1, if(PerformanceGoal = "PerformanceGoal2", MBO_Worksheet!PerformanceScore2, if(PerformanceGoal = "PerformanceGoal3", MBO_Worksheet!PerformanceScore3, 0)))
-
Erstellen Sie ein berechnetes Feld MBO_Commission im Datenblatt. Kombinieren Sie alle drei Komponenten der Formel zum Bestimmen der MBO-Provision.
=MBO_Worksheet!MBOTargetComp * GoalWeight * PerformanceScore
Kehren Sie zu Ihrem Plan zurück und fügen Sie die MBO-Auszahlungsregeln mit dem Feld "MBO_Provision" als Auszahlungsbetrag hinzu.
Erstellen einer MBO-Anweisung
In Erklärungen, die MBO-Kennzahlen enthalten, werden spezifische, messbare Ziele klar beschrieben, die mit den Zielen Ihres Unternehmens übereinstimmen, damit Mitarbeiter ihre Ziele verstehen und nachvollziehen können, wie sie zum Gesamterfolg beitragen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hinzufügen von MBO-Kennzahlen zu einer Anweisung: | Eine Spiff-Benutzerrolle mit aktivierten Berechtigungen.
|
- Fügen Sie einer Anweisung Kennzahlenkarten hinzu.
-
Bearbeiten Sie die Leistungsbewertungskennzahlen.
-
Wenn die Regel erst am Ende des Jahres Provision zahlen soll, fügen Sie der Formel eine Jahresendprüfung hinzu und berechnen Sie sie neu.
Bei einer Jahresendprüfung wird die MBO-Provision für alle Abrechnungen mit Ausnahme des letzten Abrechnungszeitraums des Jahres, in dem die Provision mit 1 multipliziert wird, mit 0 multipliziert.
- Erstellen Sie drei Arbeitsblattberechnungen mit den Namen "Goal1Earnings", "Goal2Earnings" und "Goal3Earnings", um die aktuellen Erträge eines Mitarbeiters nach Ziel anzuzeigen.
-
Erstellen Sie zum Hinzufügen der Ertragsberechnungen eine MBO-Berechnung "Erträge aus aktuellen Bewertungen".
