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Vertriebsleistungsverwaltung
Beispiele für vierteljährliche Auszahlungsregeln

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Beispiele für vierteljährliche Auszahlungsregeln

Manchmal möchten Sie einem Mitarbeiter Provision zahlen, jedoch nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, beispielsweise am Ende eines Quartals. Wenn Sie über monatliche Abrechnungszeiträume verfügen, können Sie Salesforce Spiff-Datumsfunktionen verwenden, um die Auszahlung zu einem von Ihnen ausgewählten Zeitpunkt vorzunehmen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API

Dynamische Datumswerte

Die end_of_quarter() gibt den letzten Tag des Quartals für ein hartcodiertes Datum zurück. Wenn Sie beispielsweise den 5. Februar als Datum an diese Funktion übergeben, ist der Rückgabewert der 31. März.

Statt eines hartcodierten Datums sollten dynamische Datumswerte verwendet werden, beispielsweise das Enddatum eines Abrechnungszeitraums.

=end_of_quarter(statement_period.end_of_date)

Mit einem dynamischen Datum funktioniert die Funktion weiterhin, unabhängig vom spezifischen Zeitraum, der berechnet wird. Beispielsweise gibt ein Anweisungszeitraum April das Quartalsende 30. Juni zurück. Sie können vermeiden, dass Ihre Logik jedes Quartal aktualisiert wird.

Berechnen des Quartalsendes

Eine Zusammenfassungsberechnung für ein Arbeitsblatt bestimmt, ob der aktuelle Abrechnungszeitraum der letzte Zeitraum des Quartals ist.

=statement_period.end_date = end_of_quarter(statement_period.end_date)

Wenn der Abrechnungszeitraum März, Juni, September und Dezember ist, gibt die Zusammenfassungsberechnung true zurück. Andernfalls gibt die Zusammenfassungsberechnung false zurück.

Fügen Sie in der Berechnung eine if-Anweisung hinzu, um sicherzustellen, dass die Regel erst am Ende eines Quartals ausgezahlt wird. Die Regel führt dazu, dass Provisionen mit null multipliziert werden, es sei denn, es handelt sich um den letzten Zeitraum des Quartals. TotalDealAmountInPeriod wird weiterhin berechnet, die Provision wird jedoch nur gezahlt, wenn Sie dies wünschen.

=if(IsEndOfQuarter, 1, 0) * TotalDealAmountInPeriod * 10%

Strukturieren Sie alternativ die Regel, bei der das erste Argument der if bestimmt, ob das Enddatum des aktuellen Abrechnungszeitraums mit dem Ende des Quartals übereinstimmt. In Zeiträumen, in denen das Argument true lautet, zahlt die Regel die Provision aus, die Sie in Ihrer Auszahlungsvariablen definiert haben. In Zeiträumen, in denen das Argument false lautet, zahlt die Regel null aus. Die Bonusauszahlung wird nur für die Monate am Ende des Quartals berechnet und Mitarbeiter können die Berechnung nur verfolgen, wenn es sich um den letzten Monat des Quartals handelt.

=if(IsEndOfQuarter, TotalDealAmountInPeriod * 10%, 0)
 
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